【第1271回】海外積立のアドバイザー変更(IFA移管)をされた方からのご感想です。【富山県 経営者 50代半ば 男性】
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通常メルマガ(事例など) FPI(Friends Provident International), IFA移管, ITA(InvestorsTrust), RL360, アドバイザー変更, マイクロファイナンスファンド, 海外積立(変額プラン), 豪州不動産ローンファンド, 香港IFA
こんにちは。河合です。
本日は一息して、海外積立(FPI)のアドバイザー変更(
海外積立をしていなければ関係ない、ではなく、
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【富山県 経営者 50代半ば 男性】
まずこの方から最初にご相談いただいた内容がこちら。
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2010年より、FPIで積立を継続しています。満期20年、
〇〇社(香港IFA)のGPMSの成績が悪いので、
解約も含め検討したいです。
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ということで、すぐにアドバイザー変更(IFA移管)を行い・・・
・ポートフォリオの組み替え
・一部引き出しでオフショアファンドへ投資
をしました。
そして新年を迎えて、以下のご連絡をいただきました。
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FPIについては、5月からの短い期間で、+27%
アドバイザーが代わる、
ありがとうございます。
豪州不動産ローンファンドとマイクロファイナンスファンドについ
利回りについても、順調に、月利0.65%ほど、
ありがとうございます。
FPIで出金せずに元本が大きいままで、
K2さまからは、アドバイスを受け、自分でも分かっていた上で、
本日、河合さまから、
本年も、K2さまの益々のご発展を祈念しております。
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投資は後悔の繰り返しではありますが、リターンが出ない、
主な投資先の期待リターンの高さだけで比較すると・・・
1)ビットコインETF
2)Magnificent7(元本確保型ファンド)
3)海外積立ポートフォリオ
4)SP500(元本確保型ファンド)
5)オルタナティブ
です。
けれどリターンがあるということはリスクもあるということ。
リスクを抑えようと思うと、元本確保型ファンドで投資をしようと
現在募集中の元本確保型ファンドの詳細はLINEメニュー(↓)
今回の方はFPIの事例でしたが、正直FPIは海外積立プラット
なので今から海外積立をするのであれば、ITAを始めましょう。
また今回ご本人と特定されないことを目的に香港IFAの名称を控
ほぼ全ての会社のIFA移管を受けていますが、
これだけ良かった相場でこれですから、
ITA、RL360、FPIのアドバイザー変更(IFA移管)は
まずはこちらからご連絡ください。
【第1240回】【福岡県 会社員 40代半ば 男性】 |
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