【第728回】そろそろ米国株は一度利益確定しましょう。【東京都会社員 30代後半男性】

公開日： 2021/04/08 : 最終更新日：2021/12/21 通常メルマガ（事例など）オフショア, オフショアファンド, ビットコイ, マルチストラテジー戦略ヘッジファンド, 利益確定, 投資信託, 株, 海外投資, 積立投資, 米国株

こんにちは。河合です。

昨年はコロナで散々な年だと思いきや、投資家にとっては最高の年でしたね。
この方も米株で大きなリターンをあげて今年の投資戦略を考えるところから始まります。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都会社員 30代後半男性】

まずはこちら以前ご紹介させてもらったこの方の海外投資事例です。

【第346回】【東京都会社員 30代後半男性】
私のFacebookフレンドからのオフショアファンド投資事例です。

これとは別に普通の米国株を直接買われていて、昨年大きなリターンをあげることができました。
しかし昨年はコロナによる財政支出や量的緩和で株もビットコインもプチバブルになってしまっていたので、積立投資ならともかくまとまった金額の投資は今年大きく下がる前に利益確定しておきたいですよね。
この方からもこのようなお問合せをいただきました。

「誰でも勝てる米国株に資金を入れて遊んでいたのですが、そろそろ難しくなってきました。オフショアへ資金を移して運用をしたいと思っており、アドバイス頂けないでしょうか。現行のリスクとリターンと組み合わせて、もう少しリスクの高い商品を入れておきたいと思っております。資金はUSD40,000」

その後、弊社アドバイザー（大崎）がリスク/リターンごとにこちらの3つのポートフォリオを提案。

（グレイ部分が現在投資中のファンド。残り白い部分が今回の分）

リスクを取ればそれだけ高いリターンが取れてることが分かりますよね。
今回は元々リスクを取っていた（米株）資金だったため、今回新しく紹介することになったハイリスク＝ハイリターンのこちらのファンドもポートフォリオに入れて提案しました。

※年率平均29.2%、15年累積3000%超（30倍以上）のマルチストラテジー戦略ヘッジファンド

結果・・・

「丁寧な解説ありがとうございます。今回の資金ではポートフォリオCを選択したいです。リスクを取れるときにリスクを取ったポートフォリオを一部入れたいと考えるようになりました。今米国株を売却中です。資金移動はしばらくお待ちください。送金先はお変わりありませんでしょうか、○○銀行に登録してある送金先へ手配しようと思います。」

とのことで無事オフショアファンドへ乗り換えることができました。

皆さんも株や投資信託でずいぶん利益出てるんじゃないですか？
投資は売るタイミングが最も難しいと言われますが、下がり出してから売ろうと思っていたら（ピークだとわかった時に売りたい）、なかなか売れずにそのまま持ってしまうものですよ。
上がる時はジワジワ、下がる時はドンと下がります。

「ここらで私は満足」

というのが程度の良い投資ですね。
オフショアファンドのポートフォリオ作成も遠慮なくご連絡ください。
今後の相場と皆さんのお考えに合ったポートフォリオをお作りします。

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