【第1322回】ITA&RL360をIFA移管し、すぐに元本確保型ファンド(M7&マルチストラテジー戦略)へ見直しをしました。【大阪府 コンサルティング会社代表 40代前半 男性】
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こんにちは。河合です。
本日はIFA移管(アドバイザー変更)の事例です。
ITA、RL360で積立をしていたら、
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【大阪府 コンサルティング会社代表 40代前半 男性】
この方、香港IFA経由でITAとRL360の海外積立をしてい
積立総額:USD 54,000
現在価値:USD 61,639(+14.1%)
一部引き出し可能額:USD 48,307
そのため、ITAは全解約、RL360は解約手数料なしで引き出
元本確保型ファンド(Magnificent7):USD 27,000(約430万円)
元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略):USD 50,000(約800万円)
へ投資されました。
もしそのまま何もせず、香港IFAで海外積立を継続していたら、
今回、見直しをしたことで・・・
・元本は保証される(減らない)
・投資先は積立内の投資先よりも圧倒的に高い期待リターン(
になったわけですから、決断&行動しておいて良かったですよね。
今回は海外積立の話ではありましたが、
・NISA
・日本株
・自社株
・年金保険
どれもリスクばかりで保証もなく、期待リターンも低いです。
イラン戦争の次は台湾有事かもしれません。







※2027年台湾有事は現実リスクか ――発生確率・経済損失・株価インパクトを確率論で読む(K2 College)
元本確保型ファンドで確実な戦略のある資産設計をしていきましょ
※調整相場で不安に支配される投資から脱却する──
積立は「始まり」であって、決してゴールではない |
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