【第535回】元本確保型ファンドとドイツブリッジローンファンドへ追加投資された事例です。【埼玉県 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は以前オフショア投資を始められた方が、先月の元本確保型ファンドと今月のドイツブリッジローンファンドの募集最終（〜8/30）で追加投資された事例をご紹介します。
一番最初に詳しくヒアリングできているので、まずはこちらからご覧ください。

【第431回】【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
とても具体的な国内投資、保険の相談からの海外投資事例です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【埼玉県 会社員 40代前半 女性】


最初にこれだけしっかりとヒアリングできていると、こちらからもその方に合った投資先というのをご紹介しやすいものです。

元々・・・

グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 10,000
英国介護不動産ファンド：USD 19,000
森林ファンド：USD 19,000

に投資をされ、その後・・・

米国株ロングショート戦略ヘッジファンド：USD 12,000
豪州不動産ローンファンド：AUD 25,000 
クレジットローンファンド：USD 50,000   
海外債券（北欧）：EUR 10,000  

海外積立投資（変額プラン）：USD 450 × 25年
海外終身保険：USD1,000/月 × 5年    

とされてきました。
短期（といっても5年単位）でのオフショア投資と長期の年金準備のための積立＆終身保険と全体像がわかっているからこそ、こちらもちゃんとご提案できて、この方も安心して始められています。

そして今回・・・

元本確保型ファンド：USD  57,000
ドイツブリッジローンファンド：USD 20,000

の追加投資です。
ポイントとなったのは・・・

・安定的な運用
・現在投資しているファンドとの相関性も抑えられる
・投資先地域の分散

でした。
元々リスクが低く安定したリターンをあげられているポートフォリオでしたが、更に分散を重ねることで、勝率を上げていこうということですね。

特に今回のドイツブリッジローンファンド、リスクが極めて低く、年8-10%の安定したリターンをあげ続けています。
皆さんも今月末（8/30）の募集締切までに投資しておいてくださいね。

【第526回】【募集締切：〜8/30（金）】
ドイツブリッジローンファンド（年8-10%）が残高EUR500m（約600億円）到達で一旦募集締切となります。