個別相談予約(東京、大阪、福岡、名古屋、香港、ハワイなど)各都市でそれぞれ投資、保険、節税の弊社アドバイザーが個別相談承ります。

【第535回】元本確保型ファンドとドイツブリッジローンファンドへ追加投資された事例です。【埼玉県 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は以前オフショア投資を始められた方が、先月の元本確保型ファンドと今月のドイツブリッジローンファンド募集最終(〜8/30)で追加投資された事例をご紹介します。
一番最初に詳しくヒアリングできているので、まずはこちらからご覧ください。

【第431回】【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
とても具体的な国内投資、保険の相談からの海外投資事例です。


くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【埼玉県 会社員 40代前半 女性】


最初にこれだけしっかりとヒアリングできていると、こちらからもその方に合った投資先というのをご紹介しやすいものです。

元々・・・

グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD 10,000
英国介護不動産ファンド:USD 19,000
森林ファンド:USD 19,000


に投資をされ、その後・・・

米国株ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 12,000
豪州不動産ローンファンド:AUD 25,000 
クレジットローンファンド:USD 50,000   
海外債券(北欧):EUR 10,000  

海外積立投資(変額プラン):USD 450 × 25年
海外終身保険:USD1,000/月 × 5年    


とされてきました。
短期(といっても5年単位)でのオフショア投資と長期の年金準備のための積立&終身保険と全体像がわかっているからこそ、こちらもちゃんとご提案できて、この方も安心して始められています。

そして今回・・・

元本確保型ファンド:USD  57,000
ドイツブリッジローンファンド:USD 20,000


の追加投資です。
ポイントとなったのは・・・

・安定的な運用
・現在投資しているファンドとの相関性も抑えられる
・投資先地域の分散


でした。
元々リスクが低く安定したリターンをあげられているポートフォリオでしたが、更に分散を重ねることで、勝率を上げていこうということですね。

特に今回のドイツブリッジローンファンド、リスクが極めて低く、年8-10%の安定したリターンをあげ続けています。
皆さんも今月末(8/30)の募集締切までに投資しておいてくださいね。

【第526回】【募集締切:〜8/30(金)】
ドイツブリッジローンファンド(年8-10%)が残高EUR500m(約600億円)到達で一旦募集締切となります。

関連記事

【第689回】コロナだろうと追加投資される人はどんどんしています。【埼玉県 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は一括のオフショアファンドの追加投資事例です。我々もたくさん常連の方います

記事を読む

(セミナー)【第1190回】「ビットコインETF(IBIT)セミナー」を開催します(無料)。【7/22(火)10:00~11:00】

こんにちは。河合です。今月、もう一つセミナーを開催します。テーマは・・・「ビットコインETF(IBI

記事を読む

【第272回】ミシュラン2つ星シェフが弊社東京セミナー参加後、海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は先日の弊社セミナー後、海外積立投資を始められた事例をご紹介します。私も飲

記事を読む

【第1219回】残念な投資家の3つのタイプ(積立、インデックス投資、利下げ)。【東京都 不動産会社社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立(ITA社Evolution)の一部を引き出して、元本確保型ファ

記事を読む

【第762回】FAANGsファンドと次世代株ファンド、どっちの方が人気?【神奈川県 会社経営者 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。今年に入って、5つ新しいオフショアファンドをご紹介してきましたが、その中でも人

記事を読む

【第147回】ミシュランシェフが海外積立投資を始めた事例です。【東京都 シェフ 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は東京某所のミシュランシェフが海外積立投資を始められた事例です

記事を読む

【第419回】既に投資した海外債券を好条件で乗換した事例です(4件)。【山形県 会社員 40代後半 男性 他】

こんにちは。河合です。本日はちょっと特殊な例ですが、海外債券(12%)→海外債券(9.5%)への乗換

記事を読む

【第389回】新規オフショアファンド約定事例です(3件、3ファンド、USD160,000)。

こんにちは。河合です。今月東京で開催した「新規オフショアファンドセミナー(12本)」の後、新規で、追

記事を読む

【第1072回】米国から帰国後、1000万円元本確保型ファンドへ投資しました。【東京都 看護助手 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は米国から帰国後、ドル建てでの海外投資を始められた方の事例です。海外にいた

記事を読む

【第914回】円安下でしておくといい3つの海外投資裏ワザ。【石川県 会社経営者 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日はクライアントさんにヒントをいただいた円安下の海外投資裏技です。1ドル=1

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら