【第535回】元本確保型ファンドとドイツブリッジローンファンドへ追加投資された事例です。【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
公開日:
:
最終更新日:2023/07/03
通常メルマガ(事例など) クレジットローンファンド, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ), ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 森林ファンド, 海外債券(北欧), 海外積立投資(変額プラン), 海外終身保険, 米国株ロングショート戦略ヘッジファンド, 終身保険, 英国介護不動産ファンド, 豪州不動産ローンファンド
こんにちは。河合です。
本日は以前オフショア投資を始められた方が、先月の元本確保型ファンドと今月のドイツブリッジローンファンドの募集最終(〜8/30)で追加投資された事例をご紹介します。
一番最初に詳しくヒアリングできているので、まずはこちらからご覧ください。
【第431回】【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
とても具体的な国内投資、保険の相談からの海外投資事例です。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
最初にこれだけしっかりとヒアリングできていると、こちらからもその方に合った投資先というのをご紹介しやすいものです。
元々・・・
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD 10,000
英国介護不動産ファンド:USD 19,000
森林ファンド:USD 19,000
に投資をされ、その後・・・
米国株ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 12,000
豪州不動産ローンファンド:AUD 25,000
クレジットローンファンド:USD 50,000
海外債券(北欧):EUR 10,000
海外積立投資(変額プラン):USD 450 × 25年
海外終身保険:USD1,000/月 × 5年
とされてきました。
短期(といっても5年単位)でのオフショア投資と長期の年金準備のための積立&終身保険と全体像がわかっているからこそ、こちらもちゃんとご提案できて、この方も安心して始められています。
そして今回・・・
元本確保型ファンド:USD 57,000
ドイツブリッジローンファンド:USD 20,000
の追加投資です。
ポイントとなったのは・・・
・安定的な運用
・現在投資しているファンドとの相関性も抑えられる
・投資先地域の分散
でした。
元々リスクが低く安定したリターンをあげられているポートフォリオでしたが、更に分散を重ねることで、勝率を上げていこうということですね。
特に今回のドイツブリッジローンファンド、リスクが極めて低く、年8-10%の安定したリターンをあげ続けています。
皆さんも今月末(8/30)の募集締切までに投資しておいてくださいね。
【第526回】【募集締切:〜8/30(金)】
ドイツブリッジローンファンド(年8-10%)が残高EUR500m(約600億円)到達で一旦募集締切となります。
関連記事
-
-
【第566回】楽天証券ファンドラップ、劣後債をやめて5500万円をオフショアファンドへポートフォリオ投資されました。【三重県 マッサージ店経営者 40代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日は初めてのオフショア投資でまとまった金額(USD500,000)を投資され
-
-
【第351回】不動産の賃料収入から海外積立投資を2本始められました。【青森県 保険代理店勤務 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は保険代理店勤務の方からの海外積立投資開始事例です。給与からの余剰金もあり
-
-
【第1179回】ハイリターンを求めて選んだのが2つの元本確保型ファンドです。【東京都 会社役員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日はハイリターン嗜好の方の投資事例です。最近はリスクを減らすことを優先し、リ
-
-
【第552回】群馬勉強会からの積立(元本確保型プラン)開始事例です。【群馬県 美容師 30代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日は弊社クライアント主催で勉強会を群馬県で開催してもらえた時の動画を一気にお
-
-
【第313回】 法人&経営者個人のコンサルティング後、まずは法人名義でUSD425,000(約4800万円)をオフショアファンドへ一括投資した理由とは?【神奈川県 会社経営者 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日はUSD425,000(約4800万円)の一括投資事例です。セミナー後、弊
-
-
【第801回】FPI積立を見限って、他社の海外積立投資を2つ始めました。【埼玉県 コンピュータ技術者 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は東京で保険代理店を経営されている弊社パートナーの弟さんの事例です。積立を
-
-
【第762回】FAANGsファンドと次世代株ファンド、どっちの方が人気?【神奈川県 会社経営者 50代後半 男性】
こんにちは。河合です。今年に入って、5つ新しいオフショアファンドをご紹介してきましたが、その中でも人
-
-
【第684回】ハワイにある資金を使って、銀行引落から固定金利商品(年3.6%、10年)へ投資しました。【北海道 開業医 50代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は7年、10年物が新しくできた固定金利商品への投資事例です。またアメリカ国
-
-
【第1284回】積立は変額プランにするか元本確保型プランにするか?【兵庫県 専門職 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーからの事例提供で、海外積立の事例です。毎月少額からの積立、
-
-
【第1337回】インド株や中国株に投資している積立ポートフォリオはもう古いです。【東京都 主婦 50代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日はFPI(海外積立)の積立ポートフォリオ見直しから、一部利益確定をして元本


