「 アドバイザー変更 」 一覧
【第435回】8年で累計-8%、F社積立の問題点とは（アドバイザー変更事例）？【東京都 会社員 50代前半 男性】
2018/12/28 | 通常メルマガ（事例など） FPI, アドバイザー変更, オフショア資産管理口座, オルタナティブ, ヘッジファンド, 森林ファンド, 英国介護不動産ファンド, 金（ゴールド）, 香港IFA
こんにちは。河合です。本日は東京セミナー参加後、F社積立のアドバイザー変更と一部引出しからのオフショアファンドへ投資という事例です。8年間してきたF社積立の成果とその対処法を参考にしてみてください。く
【第429回】R社積立からUSD154,000をオフショア資産管理口座へ引き出し、オフショアファンドへ投資されました。【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】
2018/12/14 | 通常メルマガ（事例など） RL360, アドバイザー変更, オフショア資産管理口座, 個別相談, 投資セミナー, 森林ファンド, 海外保険, 海外個人年金, 海外債券, 海外固定金利商品, 海外積立, 海外銀行口座, 福岡, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 豪州不動産ローンファンド, 農業ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は積立の一部解約からのオフショア投資事例です。積立はドルコスト平均法を使えるという意味ではいいですが、溜まった後のお金はこのように投資先の幅を広げることでもっと良い運用ができ
【第415回】F社の積立を一部解約した代金USD84,000とUSD40,000を追加送金でオフショアファンドを始められたケースです。【大阪府 会社経営者 40代後半 女性】
2018/10/21 | 通常メルマガ（事例など） 401K, FPI, Hansard, iDeCo, ITA, RL360, アドバイザー変更, オフショア資産管理口座, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日のテーマは・・・「今している積立をこのままただ満期まで続けた方が良いのか？一部解約して別のなにかに投資した方がいいのか？」です。F社の積立から後者を選ばれた方の事例を使って、
【第411回】RL360(Quantum）のアドバイザー変更から別の海外積立投資（元本確保型プラン）と固定金利商品（年3.5%、5年満期）を始められました。【大阪府 会社経営者 40代後半 女性】
2018/10/17 | 通常メルマガ（事例など） IFA, RL360, アドバイザー変更, 固定金利商品, 海外積立（元本確保型プラン）
こんにちは。河合です。本日はのRL360海外積立投資の相談から、海外積立投資（元本確保型プラン）と固定金利商品（年3.5%、5年満期）始められた事例をご紹介します。ご本人が書いてもらっていた内容をその
【第402回】ITA（海外積立）の推奨ポートフォリオを刷新しました。【年平均リターン：11.54%、年平均リスク：14.75%】
2018/09/26 | 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報） ITA, アドバイザー変更, 学資準備, 年金準備, 海外保険, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。海外積立投資（変額プラン）も何社か扱っていますが、まずI社の弊社推奨ポートフォリオを刷新しました。こちら最新のポートフォリオになります。I社内の投資可能ファンド変更に合わせての今
【第393回】PWM日本証券で投資を始めた方の相談から、オフショアファンド、海外積立投資を始められた事例です。【新潟県 公務員 30代後半 女性】
2018/08/14 | 通常メルマガ（事例など） PWM日本証券, アドバイザー変更, 森林ファンド, 海外個人年金, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外終身保険, 老後資金準備
こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーのクライアントさんからの事例提供です。弊社は全国で、世界で活躍する各分野（保険、FP、不動産、税理士、証券など）のプロフェッショナル達をビジネスパートナーとし
【第387回】 FPI、Hansard、RL360、IITAアドバイザー変更受付開始。
2018/07/21 | お知らせ FPI, Hansard, IFA, ITA, Man Investments, RL360, Winton, アドバイザー変更, オフショア資産管理口座
こんにちは。河合です。正式にこちら4つの会社の積立、PPB（オフショア資産管理口座）のアドバイザー変更を受付を開始することにしました。F社H社R社I社こちらに詳しくまとめてありますが、積立を始めてみた
【第337回】RL360の海外積立投資のアドバイザーを弊社に変更された3つのポイント。【神奈川県 会社員 40代後半 男性】
2018/03/13 | 通常メルマガ（事例など） QUANTUM, RL360, アドバイザー変更, 海外積立
こんにちは。河合です。本日はR社のアドバイザー変更をされた方の事例をご紹介します。このケース結構あるのですが、今回ポイントがとてもわかりやすかったので、事例としました。くどいようですが、ご本人からは了
【第307回】海外積立投資のアドバイザー変更後、年内販売停止の海外個人年金契約のために香港へ行かれました。【福岡県 経営者 60代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日は今年年末までに販売停止となる海外個人年金の事例をご紹介します。この方は元々海外積立投資のアドバイザー変更を他社から弊社にするためにご連絡をいただきました。くどいようですが、
【第287回】以前海外積立投資でアドバイザー変更してもらった方が、オフショア資産管理口座(USD30,000〜）からの一括投資も始められました。【大阪府 会社員 40代後半 男性】
2017/09/06 | 通常メルマガ（事例など） アドバイザー変更, オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, 海外仕組債, 海外積立投資, 英国介護不動産ファンド, 英国債券ヘッジファンド, 豪州不動産ローンファンド
こんにちは。河合です。本日はUSD30,000から開設できるオフショア資産管理口座からオフショア投資を始められた方の事例です。この方は以前本メルマガでも海外積立投資のアドバイザー変更をしてもらったこと
