【第1117回】METIS（アテナベスト）、RL360（ハリスフレーザー）をアドバイザー変更しました。【兵庫県経営者 50代前半男性】

公開日： 2024/10/06 : 最終更新日：2025/02/06 通常メルマガ（事例など） Metis, RL360, アテナベスト, アドバイザー変更, ハリスフレーザー, 元本確保型ファンド(Magnificent7)

こんにちは。河合です。

本日は他社（香港IFA）で積立をしていた方が弊社へアドバイザー変更をし、その後、見直しをした事例をご紹介します。
同様に他社で積立していたら、参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。

【兵庫県経営者 50代前半男性】

この方、アテナベスト社でMetisを、ハリスフレーザー社でRL360をされていました。
まずアドバイザー（IFA）変更を弊社にした上で、どのように見直そうかという相談でした。

弊社投資アドバイザーと個別面談したところ、余剰資金1,000万円をいくつかのオフショアファンドで運用したいとのこと。
ポートフォリオ提案の上、とりあえず200万円で始めてみようということになり、最終的には・・・

元本確保型ファンド（Magnificent7）：USD 12,000

へ投資されることとなりました。

こちらこの方からの感想です。

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ドルコスト平均法の長期積み立ての良さも理解しているが、キャッシュのある時に一括投資もしたい。リスクを許容して短期で資金を増やし、後々安定型の商品にスイッチしたい。必要なタイミングや為替の動向で売却し、現金化したい。

メルマガ会員として様々な情報を拝見しておりましたが、上記のような動機で、オフショア資産管理口座の開設と、RL360積立のIFA移管及びポートフォリオ見直しを依頼しました。今まで各ファンド毎の成績も全く見ていなかったのですが、これを機に自分でも投資先の選定など学んでいこうと思います。
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多くの方が他社から弊社にアドバイザー変更をされていますが、話を聞いている限り、他社との大きな違いは・・・

・アドバイザーの投資に対する知識、経験レベルが高い
・国内の商品についても相談できる
・ライフプラニングという観点で、総括的な相談ができる
・日本語でいつでも連絡が取れ、対応が速い
・投資、保険共に、取り扱っている金融商品が豊富（特に一括投資が全然違う）

ということのようです。
皆さんも気になる点があれば、いつでもお気軽にこちら直接相談（無料）からご連絡ください。