資産運用相談HPはこちら

【第47回】元本確保型ファンドの事例です。【栃木県 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。

 

本日は今回新規募集があった元本確保型ファンドへ投資された方の事例をご紹介します。

この方は海外(オフショア)投資のご経験もあり、今回USD 300,000(約2400万円)を一括で投資されました。

 

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

 

【栃木県 退職者 60代前半 男性】

 

元本確保型ファンドへ投資するキッカケとなったのは、私が書いた『元本確保型ファンド入門書(マニュアル)』だったそうです。

入門書のリリースと共に、いち早くご連絡をいただけ、すぐに投資することを決められました。

 

『元本確保型入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

 

この方は、Man社のヘッジファンドへ以前から長く投資をされていました。

ただここ最近、そのMan社のヘッジファンドが元本割れ寸前だったため、これを解約してさらに資金を足して総額USD 300,000(約2400万円)を今回の元本確保型ファンドへ乗り換えようと思われたようです。

Man社の運用も長く見られている投資家からすると、ここ最近の動きは以前とは違うようになってきているようですね。

 

今回すでに募集を締めきってしまいましたが、元本確保型ファンドの条件がこちら。

 

年率平均リターン:25.95%

標準偏差(リスク):9.9%

トータルリターン:522.43%

 

2005年:49.46%

2006年:13.33%

2007年:31.36%

2008年:33.00%

2009年:20.11%

2010年:27.47%

2011年:11.92%

2012年;4.43%(7月末時点)

 

通貨:USD

最低投資金額:USD 70,000(約550万円)

運用期間:7年

購入手数料:0%

解約手数料:4%(最初の1年のみ、2年目以降は0%)

売買:毎日

 

元本確保型ファンドというのは元本確保スキームを組成するために、募集期間が限られた(2ヶ月間ほど)ファンドです。

定期的に募集されるのですが、だいたい半年に1度と思ってください。

次に募集があった際にはまたこちらのメルマガでお届けしますので、それまでは入門書を読みながら、今しばらくお待ちください。

 

※本メルマガ登録(無料)はこちら

関連記事

【第1311回】ハワイに住んでいる方が日本の収入、預金から海外積立を始めました。【ハワイ 事業オーナー 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日はハワイ在住の方が、どのようにしてオフショアの海外積立を始めたか、事例にし

記事を読む

【第1100回】日本にお金を置いておくのが不安でNISAもやめてしまいました。【埼玉県 教育系職員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーの協会員さんからの契約事例です。少しでもこのままで日本は大

記事を読む

【第1290回】4種類の元本確保型ファンドとIBITへ投資をされている方の事例です。【神奈川県 マネージャー 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は現在募集している元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)へ投資をされ

記事を読む

【第247回】弊社パートナーからの紹介で、現在9億円の不動産投資をされてる方がオフショア投資を始められた事例です。【東京都  医師 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの紹介事例です。今回はなんと不動産投資で既に9億円の投

記事を読む

【第672回】富裕層ではなくても可能な運用方法なんです。【神奈川県 看護師 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は100万円の追加投資事例です。この方からの感想の通り、富裕層でなくても誰

記事を読む

【第432回】F社積立から一部引出し&他社オフショア資産管理口座から移管後、オフショアファンドへ追加投資された事例です。【静岡県 開業医 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は引き続きF社の積立からオフショア資産管理口座へ移管&オフショア投

記事を読む

【第704回】英国高齢者住宅ローンファンド勉強会から追加投資されました。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は追加投資事例のご紹介です。先日オンラインで開催した英国高齢者住宅ローンフ

記事を読む

【第579回】相続資金を使ってのポートフォリオ投資事例です。【青森県 保険代理店勤務 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は相続資金を使ってオフショアファンドへのポートフォリオ投資を始められた方の

記事を読む

【第801回】FPI積立を見限って、他社の海外積立投資を2つ始めました。【埼玉県 コンピュータ技術者 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は東京で保険代理店を経営されている弊社パートナーの弟さんの事例です。積立を

記事を読む

【第620回】英国高齢者住宅不動産ローンファンド(年6%配当+年12-14%リターン)と固定金利商品(年3%、5年満期)へ1100万円追加投資です。【埼玉県 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は新しいオフショアファンドと今月末(〜3/30)まで締切の固定金利商品(年

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら