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【第1138回】海外積立各社の2024年の結果と新ポートフォリオ(2025)です。

こんにちは。河合です。

昨年(2024年)は米国利下げ開始とともに、米国株、高金利債が上昇しました。
また米大統領戦の結果、トランプ大統領再選が決まり、それにより米ハイテク株、ビットコインが大幅上昇となりました。
更にビットコインETFが承認されたことにより、これまで我々が投資してきたような伝統的資産(ファンドマネー)が入ってくるようになり、半減期開始もあって今後もビットコインは上昇することでしょう。
金は世界中の中央銀行の保有が継続され、順調に上昇しています。
円は引き続き下落(4年連続)となっています。

こちらが弊社K2推奨ポートフォリオの昨年(2024年)の海外積立各社の運用成績です。


<ITA(InvestorsTrust)社Evolution>

年間リターン:+26.35%

<RL360社Quantum>

年間リターン:+25.01%

<FPI(FriendsProvident)社Premier>

年間リターン:+14.45%


いずれも同じ投資戦略に基づいて投資ポートフォリオを作成していますが、各社のプラットフォームの中で投資できるファンド、できないファンドがあり、またそれぞれのファンドのパフォーマンスにも優劣があります。
その結果が、こちらの全体の年間リターンだと思ってください(結果が良い商品ほど良い会社)。

なおこちらのリターンとは別に各社ボーナスがついています。

・インデックス以上のパフォーマンスを出している投資先ファンド
・ボーナス
・米ドル(USD)建て


という点で、国内で円建てでNISAで積み立てるよりも断然いいですよね。
既に積立されている方達は、大いに実感していることでしょう。

こちら2025年の弊社K2推奨ポートフォリオです。


<ITA(InvestorsTrust)社Evolution>

昨年1年リターン:+39.07%

<RL360社Quantum>

昨年1年リターン:+30.30%

<FPI(FriendsProvident)社Premier>

昨年1年リターン:+20.99%


今年(2025年)は昨年に引き続き上昇が期待できる米国株、ハイテク株中心に金にも投資しています。
またビットコインETFに投資ができるITAは投資をし、残り2社はそれ以外の資産へ配分しています(ビットコインETFへ投資希望の際は、ITA社Evolutionを始めてください)。
インド株、高金利債券も引き続きポジティブではありますが、優先順位(10銘柄)を踏まえて、ITA、RL360は組み入れておらず、FPIのみ入れています。

これを踏まえて、他社IFA経由の海外積立、国内NISAのご自身の運用成績と比べてみてください。
満足いっていない時は、IFA移管アドバイザー変更などいつでも受けています(無料)。
国内NISAのご相談は直接相談、またはLINEにてお気軽にご相談ください(無料)。

これからの4年間はトランプ大統領2期目ということで、政府効率化省トップのイーロン・マスクと共に、政府効率化、経済対策、イノベーション促進など、期待できる4年間となりそうですね。
まだある高い金利も含め、投資、株には20年に一度の好機となります。
さんもちゃんとした投資先、積立先にしておきましょう。

 

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