【第1138回】海外積立各社の2024年の結果と新ポートフォリオ(2025)です。
公開日:
:
最終更新日:2025/11/13
号外メルマガ(個別オフショアファンド情報) Evolution, FPI, ITA(InvestorsTrust), Premier, QUANTUM, RL360, 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。
昨年(2024年)は米国利下げ開始とともに、米国株、高金利債が上昇しました。
また米大統領戦の結果、トランプ大統領再選が決まり、それにより米ハイテク株、ビットコインが大幅上昇となりました。
更にビットコインETFが承認されたことにより、これまで我々が投資してきたような伝統的資産(ファンドマネー)が入ってくるようになり、半減期開始もあって今後もビットコインは上昇することでしょう。
金は世界中の中央銀行の保有が継続され、順調に上昇しています。
円は引き続き下落(4年連続)となっています。
こちらが弊社K2推奨ポートフォリオの昨年(2024年)の海外積立各社の運用成績です。
<ITA(InvestorsTrust)社Evolution>
年間リターン:+26.35%
<RL360社Quantum>
年間リターン:+25.01%
<FPI(FriendsProvident)社Premier>
年間リターン:+14.45%
いずれも同じ投資戦略に基づいて投資ポートフォリオを作成していますが、各社のプラットフォームの中で投資できるファンド、できないファンドがあり、またそれぞれのファンドのパフォーマンスにも優劣があります。
その結果が、こちらの全体の年間リターンだと思ってください(結果が良い商品ほど良い会社)。
なおこちらのリターンとは別に各社ボーナスがついています。
・インデックス以上のパフォーマンスを出している投資先ファンド
・ボーナス
・米ドル(USD)建て
という点で、国内で円建てでNISAで積み立てるよりも断然いいですよね。
既に積立されている方達は、大いに実感していることでしょう。
こちら2025年の弊社K2推奨ポートフォリオです。
<ITA(InvestorsTrust)社Evolution>
昨年1年リターン:+39.07%
<RL360社Quantum>
昨年1年リターン:+30.30%
<FPI(FriendsProvident)社Premier>
昨年1年リターン:+20.99%
今年(2025年)は昨年に引き続き上昇が期待できる米国株、ハイテク株中心に金にも投資しています。
またビットコインETFに投資ができるITAは投資をし、残り2社はそれ以外の資産へ配分しています(ビットコインETFへ投資希望の際は、ITA社Evolutionを始めてください)。
インド株、高金利債券も引き続きポジティブではありますが、優先順位(10銘柄)を踏まえて、ITA、RL360は組み入れておらず、FPIのみ入れています。
これを踏まえて、他社IFA経由の海外積立、国内NISAのご自身の運用成績と比べてみてください。
満足いっていない時は、IFA移管、アドバイザー変更などいつでも受けています(無料)。
国内NISAのご相談は直接相談、またはLINEにてお気軽にご相談ください(無料)。
これからの4年間はトランプ大統領2期目ということで、政府効率化省トップのイーロン・マスクと共に、政府効率化、経済対策、イノベーション促進など、期待できる4年間となりそうですね。
まだある高い金利も含め、投資、株には20年に一度の好機となります。
皆さんもちゃんとした投資先、積立先にしておきましょう。
関連記事
-
-
【第40回】Man社出身のある有名オフショアファンド
多くの方が国内の三菱UFJ証券でも投資されているある有名ヘッジファンドが、海外への直接投資に関して、
-
-
(新規)【第943回】IP社のオフショア資産管理口座を紹介します(最低額:USD 10,000)。
こんにちは。河合です。これまでUSD 30,000〜、USD 70,000〜と最低投資額が高かったオ
-
-
(当社限定、期間限定)【第880回】今年既に+31%のUSD 500,000(約6500万円)からしか投資できない『世界株ロングショート戦略ヘッジファンド』が今だけUSD 100,000(約1300万円)から投資できます。
こんにちは。河合です。以前にもご紹介しましたが、最低額がUSD 500,000(6500万円)からと
-
-
【第367回】毎年安定リターン、平均6.25%の英国農業ローンファンドをご紹介します(新規)。
こんにちは。河合です。本日は新しいオフショアファンド第3弾、英国農業ローンファンドです。農業だけの分
-
-
(新規、期間限定)【第1172回】9ヶ月ぶりの元本確保型ファンド(Magnificent7)の募集開始です。【募集期限:〜6/22(金)】
こんにちは。河合です。9ヶ月ぶりに元本確保型ファンド(Magnificent7)の募集開始です。仕組
-
-
(新規、期間限定)【第1116回】参加率130%で元本確保型ファンド(SP500)の募集が始まりました。【募集期限:〜10/9(水)】
こんにちは。河合です。本日は米利下げ下での緊急募集のお知らせ。元本確保型ファンド(SP500)が10
-
-
(新規、期間限定)【第971回】参加率135%で元本確保型ファンド(S&P500)へ投資することができます。【募集期限:〜4/14(金)】
こんにちは。河合です。募集期限がまた短いですが(〜4/14)、良い条件の元本確保型ファンド(S&am
-
-
(新規)【第1182回】年率平均50.94%、累積9500%(95倍)リターンの仮想通貨ヘッジファンドです。
こんにちは。河合です。先日も事例でご紹介したハイリターンを希望されている方の新しいファンド探しのため
-
-
【第172回】円高の今のうちにまとめてドル転しておいて、そこから米ドルで海外積立投資をしましょう。
こんにちは。河合です。 本日は今までお話した海外積立投資でも、 「為替(米ドル)だけはまと
-
-
(新規)【第1195回】年率平均リターン100%超(2倍)の仮想通貨ファンドです。
こんにちは。河合です。本日は弊社も新しく取り扱うことになった仮想通貨ヘッジファンドをご紹介したいとお


