【第168回】37ヶ月中、33勝(4回しかマイナス月がない)債券ヘッジファンドをご紹介します。

こんにちは。河合です。

 

本日は弊社で2番目に人気のあるヘッジファンドのご紹介です。

毎月たくさんの方が投資されてるのに、ゴールド会員への動画セミナーを除いて、このメルマガではご紹介していなかったので改めてご紹介したいと思います。

オフショア資産管理口座のポートフォリオの中に必ず入れてもらっているファンドです。

 

※『オフショア資産管理口座入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

 

投資先は債券のみ

特に英国の債券に投資をしています(今後は米国利上げに伴い、米国へシフト予定)。

投資先業種がこちら。

 

銀行:35%

保険:17%

建築:20%

その他金融:5%

金融以外:15%

 

債券の種類も色々。

 

vanilla:普通債

perpetual:満期なし債券

perp/call:コール条項付き満期なし債券

PIBS:building society債券

 

債券といっても色々ありますね。

ただいずれもハッキリ言えることは、株やコモディティよりもボラティリティ(上下のブレ)が低くて、固定の金利があるということ。

この債券ポートフォリオ全体からの金利収入が約7%(年)

更に債券の値上がり益があるので、結果このようなパフォーマンスになっています。

 

2012.7:1.53%

2012.8:2.82%

2012.9:4.44%

2012.10:1.22%

2012.11:3.18%

2012.12:2.42%

2012年通算:16.63%(7月〜)

 

2013.1:2.98%

2013.2:0.19%

2013.3:1.07%

2013.4:2.28%

2013.5:-0.34%

2013.6:-4.62%

2013.7:1.73%

2013.8:0.41%

2013.9:2.56%

2013.10:2.14%

2013.11:1.14%

2013.12:2.50%

2013年通算:12.46%

 

2014.1:1.49%

2014.2:1.24%

2014.3:0.85%

2014.4:1.24%

2014.5:1.19%

2014.6:1.28%

2014.7:0.01%

2014.8:0.16%

2014.9:-0.63%

2014.10:0.04%

2014.11:0.63%

2014.12:0.37%

2014年通算:8.14%

 

2015.1:0.26%

2015.2:1.72%

2015.3:0.13%

2015.4:1.27%

2015.5:0.34%

2015.6:-0.79%

2015.7:0.40%

2015年通算:3.21%(〜7月)

 

月単位で下落しているところは赤色にしたのでわかりやすいと思いますが、設定来でマイナスになった月がたったの4回。

株のような大きな上振れもありませんが、これだけ堅実な運用をして年平均13.16%(複利)のリターンなので、十分というところでしょう。

オフショアの中にも年20%を超えるようなリターンのものもあり、それを魅力と感じる投資家もいますが、実際にはこのような堅実な運用で10%台のリターンというのを好まれる方が圧倒的に多いです。

皆さんはどうですか?

 

こちらにこのファンドの詳細をまとめておきます。

 

最低投資金額:USD 10,000(約120万円)

通貨:USD、GBP、JPY

購入手数料:0%

解約手数料:5~0%(5年経過後0%)

年平均リターン:13.16%

年平均リスク:5.19%

売買:毎月

戦略名:

(直接投資、オフショア資産管理口座、プライベートバンク口座経由可)

 

120万円から投資できるというのも特徴的ですね。

けれどスイスの機関投資家(年金基金)が投資しているそうなので、それと同じものに投資できるというのがメリット大きいですよね。

それではこのファンドの資料を希望でしたら、いつものように下記お問合せからいつでも遠慮なくご連絡ください。

(お問合せ内容に「債券ヘッジファンド資料希望」とご入力ください。)

 

次のディールは9/1なので、8/25(火)までに申込書類と海外送金が必要になります。

いつものように最後になって駆け込まなくてもいいよう(笑)、余裕を持って行動してくださいね。

関連記事

【第85回】年率平均18%の利回りのクレジット・ローンファンド

それでは先日の新春セミナー『最新オフショアファンド20本一挙ご紹介』でご紹介した中で人気のあったファ

記事を読む

【第409回】年9.5%、3年満期の海外仕組債(北欧)の募集開始です。【募集期間:10/15~31】

こんにちは。河合です。本日は久々に海外仕組債(北欧)の募集のお知らせです。今回は今年3月に弊社でも募

記事を読む

(新規)【第834回】オフショアで世界成長株(グロース)ファンドへ投資をしよう(年率平均リターン:21.14%、毎日売買)。

こんにちは。河合です。オミクロンだと日本では騒いでるようですが、世界ではもうワクチンが普及したことに

記事を読む

【第159回】クレジットカードで500万円ずつ海外投資してマイルを貯めよう(ビジネスクラスで欧州へ)。

こんにちは。河合です。 本日はいつもとちょっと異なる海外投資の方法をご紹介したいと思います

記事を読む

(期間限定)【第1186回】新海外固定金利商品の7月のレート(年5.0~5.6%)です。【申込期限:〜7/31(木)】

こんにちは。河合です。『新海外固定金利商品』の今月のレートが発表されました。年数と投資金額によって異

記事を読む

【第953回】RL360海外積立(Quantum)、弊社K2推奨ポートフォリオを変更しました(2023.1)。

こんにちは。河合です。昨年一年はインフレ、利上げ、株価調整局面ということで、ドルコスト平均法で積立し

記事を読む

(新規、期間限定)【第1080回】『新海外固定金利商品』の今月の利率は5.2~5.7%(複利で最大7.24%/年)です。【募集期限:〜6/28(金)】

こんにちは。河合です。今月の『新海外固定金利商品』の利率が決まりました。今月は先月と変わらずこちらの

記事を読む

【第68回】30ヶ月のうち29ヶ月プラスリターンのヘッジファンドをご紹介します。

 こんにちは。河合です。以前こちらのメルマガでご紹介した「25ヶ月のうち24ヶ月プラスリタ

記事を読む

(新規、期間限定)【第971回】参加率135%で元本確保型ファンド(S&P500)へ投資することができます。【募集期限:〜4/14(金)】

こんにちは。河合です。募集期限がまた短いですが(〜4/14)、良い条件の元本確保型ファンド(S&am

記事を読む

(新規)【第1130回】年平均116.9%(2倍以上)の『仮想通貨ファンド』です。

こんにちは。河合です。ビットコイン含め、仮想通貨、ずいぶん上がっていますね。・ビットコインETF承認

記事を読む

PAGE TOP ↑

無料相談は
こちら

無料LINE相談は
こちら