【第387回】 F社、H社、R社、I社アドバイザー変更受付開始。

こんにちは。河合です。


正式にこちら4つの会社の積立、PPB（オフショア資産管理口座）のアドバイザー変更を受付を開始することにしました。

F社
H社
R社
I社

こちらに詳しくまとめてありますが、積立を始めてみたはいいけど、

・このまま続けていいか判断がつかない
・運用パフォーマンスが良くない
・今のIFAに不満がある
・紹介者と連絡がつかない

などで積立難民になっている方からのお問合せをたくさんいただいています。
そして私も考えたことがなかったのですが、他社で始めた積立はアドバイザー変更を受けていない、という業者さんたくさんいるみたいですね。
どうもクレームばかりで実入りがないからだとか・・・。

たしかに加入する時が最も大事ですよね。
どこで始めて現在積立しているかで運用パフォーマンスも違えば、運用期間中変更が効かない点もありますから、最初に正しいプランで始められたかどうかでその後最長25年間その積立と付き合っていかなければいけません。
だから単に知り合いから紹介されたから始めてみたとかが一番危ないです。。

ただ始めてしまったんですから、せっかくならその積立を活かした資産形成をしたいですよね。
そしてダメな商品だったら止めてもっと良いものにした方が良かったりもします。
ただその判断基準がわからないのと、アドバイスをプロから受けたほうがいいだろうということで、我々K2チームがサポートさせてもらいます。

こちらが現在の弊社推奨ポートフォリオです。



拡大した画像はこちらからご覧いただけます。

ということで、もし積立、PPBされてるようなら遠慮なくこちらからご連絡ください。
その他、一般のオフショアファンド（Man社、Winton社など）のアドバイザー変更、ご相談も受けています。