【第574回】RL360で月500ドル積立をしていた方が別の海外積立投資(変額プラン)を月600ドル始められました。【千葉県 保険代理店社長 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はRL360(Quantum)の積立をされていた方が、別の海外積立投資(変額プラン)を始められた事例をご紹介します。
それぞれの積立の比較が参考になると思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【千葉県 保険代理店社長 30代前半 男性】 


まずは現在されているRL360(商品名:Quantum)。
運用利回りは+18%出ているので悪くはないとのことでしたが、毎月5000円をIFAに払っているのが馬鹿らしいとのことでした。

あわせて別の海外積立投資(変額プラン)の問合せもいただいたので、資料を見ていただき、違いを説明。


違い1)投資先ファンドの良さ
同じ考えでポートフォリオを組んでもこのようにパフォーマンスの差が出ます。

(弊社推奨I社)

(RL360 – Quantum)


そして見た目以上に目先良いパフォーマンスをあげてるファンドを急いで採用しているのが容易に見られ、長いトラックレコードがなかったりということで、長期運用するのに不安さが残るファンドリストでした。


違い2)オンラインプラットフォームの使いやすさ
日本語と英語という違いもですが、ファンドやポートフォリオの分析、ダッシュボードの自由設定など、使い勝手がいいですね。


違い3)事業拡大
これは投資家としては見えてこないかと思いますが、一緒に働いていると、グローバルに事業が拡大している企業の方が、今後もサービス向上する期待が持てます。縮小が観られる欧州だけじゃなく、南米、中東、アフリカ、アジアなど、今後メインマーケットとなるところを抑えているという安心もありますね。


こちらこの方からの感想です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私も事例を見て、参考になって決めましたので是非使ってください。
私どもはソニーの変額個人年金を資産運用で主にお客様にご提案しています(私も加入しています)が、それをも超える可能性があるのは間違いありません。
プロでも変額年金の海外積立は、本当にオススメだと思います。

法人でも300ドルくらいから始めたいので、宜しくお願い致します。

また弊社の〇〇とゆうものが変額年金に興味ありそうなので、連絡してみてください。

電話番号:000-0000-0000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


やはり保険のプロはよくわかっていますね。
【動画解説要点】
− 海外積立投資(変額プラン)について
− 海外積立投資(元本確保型プラン)との違い
− 日本で運用して行く場合に比べ、お金が増える理由
− 年平均リターンについて
− どれくらい増えるのか

関連記事

【第271回】スイスプライベートバンクを開設し、1.1億円ファンド移管&新規投資された方の事例です。【長野県 塾講師 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンクの口座開設と1億円のオフショア投資事例をご紹介し

記事を読む

【第12回】 私の野村證券時代のクライアントが元本確保型ファンド(オフショアファンド)に投資された事例です。【岐阜県 自営業 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。 それでは今までオフショア投資をされている方の「投資事例」をご紹介し

記事を読む

【第745回】北洋銀行、北海道銀行で海外送金してダメならSMBC Prestiaで口座開設して元本確保型ファンド投資します。【北海道 FP 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、北海道在住の方が元本確保型ファンドへ投資

記事を読む

【第596回】900万円の投資先と新興国通貨(サウジリアル)の考え方。【サウジアラビア 研究者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。サウジアラビアに住む投資家の投資事例です。私も知りませんでしたが、現地通貨サウ

記事を読む

【第956回】積立でまとまった資金が貯まったら、オフショアファンドへ一括投資しています。【徳島県 自営業 80代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日はFPI社Premier(海外積立)を長年されている方が、積立で貯まった資

記事を読む

【第78回】何種類かの元本確保型ファンドに投資された方の事例です。【東京都 経営者 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日も私と同世代の経営者が、元本確保型ファンドを2つを始められた事

記事を読む

【第10回】新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペーン(最低ボーナス:15万円)のお知らせです。

こんにちは。河合です。  本日は新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペーンをご紹介しま

記事を読む

【第1290回】4種類の元本確保型ファンドとIBITへ投資をされている方の事例です。【神奈川県 マネージャー 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は現在募集している元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)へ投資をされ

記事を読む

【第513回】ジョージア移住セミナー後、現地へ渡航かれた方の感想です。【フィリピン 無職 年齢/性別非公開】

こんにちは。河合です。本日は海外投資/保険はまだされてないのですが、先日のジョージア移住セミナーに参

記事を読む

【第192回】中国銀行&スタンダードチャータード銀行(中国)を開設された方の事例です。【東京都 自営業 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は香港やハワイの銀行ではなく、中国国内の銀行口座を開設された方

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら