【第574回】RL360で月500ドル積立をしていた方が別の海外積立投資（変額プラン）を月600ドル始められました。【千葉県保険代理店社長 30代前半男性】

公開日： 2019/12/21 : 最終更新日：2025/11/12 通常メルマガ（事例など） IFA, QUANTUM, RL360, ソニー変額個人年金, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）

こんにちは。河合です。

本日はRL360(Quantum)の積立をされていた方が、別の海外積立投資（変額プラン）を始められた事例をご紹介します。
それぞれの積立の比較が参考になると思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【千葉県保険代理店社長 30代前半男性】

まずは現在されているRL360（商品名：Quantum）。
運用利回りは+18%出ているので悪くはないとのことでしたが、毎月5000円をIFAに払っているのが馬鹿らしいとのことでした。

あわせて別の海外積立投資（変額プラン）の問合せもいただいたので、資料を見ていただき、違いを説明。

違い1）投資先ファンドの良さ
同じ考えでポートフォリオを組んでもこのようにパフォーマンスの差が出ます。

（弊社推奨I社）

（RL360 – Quantum）

そして見た目以上に目先良いパフォーマンスをあげてるファンドを急いで採用しているのが容易に見られ、長いトラックレコードがなかったりということで、長期運用するのに不安さが残るファンドリストでした。

違い２）オンラインプラットフォームの使いやすさ
日本語と英語という違いもですが、ファンドやポートフォリオの分析、ダッシュボードの自由設定など、使い勝手がいいですね。

違い３）事業拡大
これは投資家としては見えてこないかと思いますが、一緒に働いていると、グローバルに事業が拡大している企業の方が、今後もサービス向上する期待が持てます。縮小が観られる欧州だけじゃなく、南米、中東、アフリカ、アジアなど、今後メインマーケットとなるところを抑えているという安心もありますね。

こちらこの方からの感想です。

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私も事例を見て、参考になって決めましたので是非使ってください。
私どもはソニーの変額個人年金を資産運用で主にお客様にご提案しています（私も加入しています）が、それをも超える可能性があるのは間違いありません。
プロでも変額年金の海外積立は、本当にオススメだと思います。

法人でも300ドルくらいから始めたいので、宜しくお願い致します。

また弊社の〇〇とゆうものが変額年金に興味ありそうなので、連絡してみてください。

電話番号：000-0000-0000
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やはり保険のプロはよくわかっていますね。