【第679回】保険屋のパートナー自身とクライアントさん2名、全く同じポートフォリオで一括投資です。【京都府保険業 40代後半男性】

公開日： 2020/09/29 : 最終更新日：2023/06/26 通常メルマガ（事例など）英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は保険屋の弊社パートナーからの事例提供です。
皆さん、良い商品をクライアントさんに提供しようと頑張ってくれています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【京都府保険業 40代後半男性】

保険屋さんのパートナーからのオフショアファンド投資って実は結構珍しくて、いつもだと本業に近い海外積立、海外保険が多いのですが、今回はまずご自身が投資したいということで投資が始まりました。

英国介護不動産ファンド：USD 18,000
英国高齢者住宅ローンファンド（6%配当）：USD 10,000

そして全く同じポートフォリオで、クライアントさん（ご友人）二人が始めました。

こちら投資が完了してからのパートナーの感想です。
直接読んでもらった方が理解できると思います。

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とにかく無事に終わって、ひと安心してます😊ありがとうございます。
事例提供にはあまり役に立てそうにないですよ。。
僕自身が毎年の夫婦での海外旅行代が、振り返ればですが年間150万ぐらい使ってました。。
コロナで行けなくなったんで勉強も兼ねて前から気になってたオフショア投資をしてみようかと思ってる。と、友人4人と食事してる際に酔っ払って話したら、3人が同じ商品に同額やりたいとなっただけです😅
まぁ、1人はマレーシアに移住するためのビザのため？に現地の銀行に2000万程ほどもう送金してた後だったので保留になってますが。。まだ日本で生活してますしね😂
一応、別日に僕なりにK2さんの資料だとか動画も含め、商品説明だとかオフショアだとの話を何度かしましたけど、しっかり伝わってるとは思えませんね、というか、たぶん聞こえてませんねw
今回はこんな感じです。お客様って人達じゃないんで。
ゴルフと飲み会の時にまたフォローしときます🤗
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おそらく今回のポイントは2つ。

１）自分でやってみたこと（やってみること）を共有する
２）クライアントではなく友人が同調で始める

何しろお金のプロである保険屋さんが始めると説得力がありますよね。
皆さんの周りにも保険屋さんの友人多いんじゃないですか？
海外投資＆保険を知っているかどうか、で信用できるかどうかの基準としてもいいと思います。