【第4回】いつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。
公開日:
:
最終更新日:2024/12/08
通常メルマガ(事例など) コモディティ, ヘッジファンド, ポールソンファンド, 野村證券
こんにちは。河合です。
それではいつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。
オフショアファンドにも2種類あり、「ミューチュアルファンド」と「ヘッジファンド」があります。
「ミューチュアルファンド」は要は投資信託のことです。
「買い」しかできませんので、相場が上がらない限り利益がでません(「空売り」はできません)。
また今や国内の証券会社のどこでも、だいたいある程度のファンドが購入できるので、海外に送金してまでオフショアのミューチュアルファンドに投資する妙味というのはかなり薄いです。
しかし妙味が大きいのが「ヘッジファンド」。
ヘッジファンドは「ヘッジ(空売り)」をしながら運用するので、下げ相場でも利益が出せます。
ヘッジファンドは残念ながら日本国内ではほとんどなく、あったとしても、いつでも売買できるよう オープン(継続投資)型ではなく、クローズ(単位)型というのがほとんどです。 先日もオフショアでは代表格の「ポールソンファンド」が野村證券で販売されていました。
オフショアではこのようなヘッジファンドが、毎月1回売買できるようになっています。
それではオフショアのヘッジファンドを一つご紹介しましょう。
本日は3A Commodity Fundというファンドです。
STEP1)
まずはこちらのURLをクリックしてください。
STEP2)
上方の「Fund of Hedge Funds」というところをクリックします。
STEP3)
今日見ていただきたいのは「3A Commodity Fund(USD)」なので、そこをクリックします。
STEP4)
「Disclaimer」が出てくるので、一番下の「Accept」をクリック。
STEP5)
次のページにすべてのデータが出ていますが、月次レポートが一番見やすいので、一番下までスクロールして、「Monthly Report」の下の「3A Commodity Fund(USD)」をクリックし、ダウンロードします。
このファンドはコモディティ(商品)で運用しているヘッジファンドです。
コモディティ(商品)とは、原油や金、プラチナ、穀物などの資産のことです。
限られた資源を新興国が大量に消費しているので、どんどん価格が上がってますね。
あなたは、コモディティ資産を持っていますか?
右上の2004年からの「Performance Chart」を見ると、一番上がこのファンド、下二つがヘッジファンド全体の平均と、コモディティ価格の平均価格の推移です。
次に真ん中の「Monthly Return」を見ます。
毎月の数字と共に、一番左の「Year」というところに、毎年の年間パフォーマンスが出ています。
2004年から2009年(昨年)まで毎年プラス、多い年で40%も上がっています。 これを年間平均で見るためには、上の「Performance Figures」を見ます。
この一番下「3-year」というのが3年間の年間平均。
+17.50%です。
「Since inception」つまり開始以来からのトータル収益は+71.04%です。
このファンドの購入条件は一番下の「Administrative Information」を見ます。
ここの一番上に「Minimum Subscription」とあり、右手に「USD 10,000」とあります。
つまり10,000米ドル(約90万円)から投資できる、という意味です。
「ヘッジファンドは1億円からしか購入できないんじゃないの?」 というご質問を多くいただきます。
たしかにオリジナルの「ポールソン・ファンド」のように1億円からしか投資できないファンドもありますが、しかし現実は、このような小口から受け付けてくれるヘッジファンドもあります。
このファンドはあくまで一例で、このようなヘッジファンドがたくさんあります。
もちろん一口でヘッジファンドといっても、いろいろな戦略があるので、同じヘッジファンドでも 分散して持つことも大事です。
あなたは、ヘッジファンドという資産を持っていますか?
先程のコモディティと同様に、運用資産の一部に必ず必要な資産です。
まだ持っていなければ、これから少しずつ入れていきましょうね。
次回はヘッジファンドの種類と、ヘッジファンドの資産運用における役割をご説明します。
関連記事
-
-
【第640回】分散投資のため金ヘッジファンドへ追加投資した事例。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日は久しぶりに金ヘッジファンドへの投資事例です。リーマンショック以来の危機(
-
-
【第1158回】相続でもらったAthenaBest社のMetisを解約し、海外固定金利商品を始めました。【静岡県 看護助手 40代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、AthenaBest社が販売しているMe
-
-
【第747回】これまで元本確保型ファンドへ投資された方が再度元本確保型ファンドへ追加投資されてます。【山口県 会社経営者 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。元本確保型ファンドへの投資、手続き、海外送金済んでいますか?日々たくさんのお問
-
-
【第610回】元本確保型ファンド専用ページからの元本確保型ファンド追加投資(300万円)事例です。【埼玉県 公務員 50代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日は既存投資家の追加投資事例です。今回、こちらの元本確保型ファンド専用ページ
-
-
【第1262回】ITA社Evolution(海外積立)を利益確定&一部引き出しで元本確保型ファンド(M7)へ投資された方の感想です。【奈良県 不動産管理会社社員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。元本確保型ファンド(M7)の募集期限が迫ってきて、一通り海外積立の一部引き出し
-
-
【第843回】2年前に投資した元本確保型ファンドを約+30%で利益確定です。【宮城県 自営業 70前半 男性】
こんにちは。河合です。本日も元本確保型ファンドの利益確定事例です。2019年(約2年前)に投資された
-
-
【第145回】独身時に入った生命保険を解約して、海外積立投資を始められた事例です。【愛知県 主婦 30代前半 女性】
こんにちは。河合です。 本日は独身時代かけていた日本の生命保険を止めて、海外の積立投資を始
-
-
【第865回】海外移住という人生計画のために資産を増やしていきます。【東京都 弁護士 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は私と同じ海外移住を考えている方の事例です。パリにいる弊社役員の友人です。
-
-
【第1025回】K2香港ツアーでFT Life、SunLife見学し、HSBC香港口座開設をした方の感想です。【東京都 FP 50代後半 女性】
こんにちは。河合です。10月、我々K2主催で弊社スタッフ2名同伴の元、弊社パートナー、クライアントさ
-
-
【第708回】月1600ドル(約16万円)の海外積立投資(変額プラン)契約です。【東京都 パイロット 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日ご紹介する事例は、弊社パートナーで昨年ルーキオブザイヤーを受賞された方の事
- PREV
- 【第3回】オフショアの元本確保型ファンドです。
- NEXT
- 【第5回】ヘッジファンドの種類と役割です。


