【第79回】英国介護施設(ケアホーム)に投資するファンド

公開日: : 最終更新日:2016/11/21 号外メルマガ(個別オフショアファンド情報)

こんにちは。河合です。


本日はローリスクのファンドとして英国のケアホーム(介護老人施設)のファンドをご紹介します。
まずは過去のパフォーマンスを見ていただきましょう。


<2012年>
1月:0.21% 
2月:-0.11% 
3月:3.43% 
4月:0.64% 
5月:0.83% 
6月:0.54% 
7月:0.44% 
8月:0.56% 
9月:0.00% 
10月:0.02% 
11月:1.35% 
12月:0.88%


<2013年>
1月:1.32%
2月:0.69%
3月:1.10% 
4月:0.38% 
5月:0.22%
6月:0.29%
7月:0.37% 
8月:0.18%

設定来:+18.87%


年率12%程度介護施設からの収入があるそうですが、そのうち2%ファンドの信託報酬がかかるので、残り10%が投資家がもらえる分となります。
以前、英国学生寮ファンドをご紹介しましたが、今回の借り手は学生ではなく80歳以上の高齢者ということですね。
英国の学生の数も国際化とともに増えていますが、それ以上に高齢者は絶対的に増えていきます。

※英国学生寮についてはこちら

日本もそうですが、高齢者が多くなっている先進国では、どこも同じく介護施設の需要がとても高いです。
しかしながら、介護施設の供給量はまったく足りていません。

※介護施設(ケアホーム)の写真はこちら

今回のこのファンドは英国の介護施設だけを対象として運営していて、現在約50億円の残高。
ファンドとしては英国内にも他になく、いずれもプライベート・エクイティ(PE)のような流動性が低い手法と銀行からの借入でしかできていない状態です。

※プライベート・エクイティ(PE)についてはこちら

そのためこのファンドに関しては、先行者メリットが大きいということですね。
直近も機関投資家(年金基金)から6億円の投資があったそうで、今後もどんどん規模を拡大していくこととなるでしょう。

ファンドとしては、ルクセンブルク籍。
運用会社はスイス籍なので、両国でライセンスを取得しています。
昨年、「International Financial Award 2013」にも選ばれました。

株式市場との相関性が低くローリスクなオルタナティブ(代替投資)の投資先として資産の一部に入れておいてください。

※オルタナティブ(代替投資)についてはこちら


それではいつもの通り、資料(Factsheet)をご希望の場合は、こちらよりご連絡ください(無料)。
(お問合せ内容に「ケアホーム資料希望」とご記入ください。)

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