(新規、期間限定)【第1069回】米利下げ前に元本確保型ファンド(SP500)へ投資しましょう。【募集期限:〜5/10(金)】

こんにちは。河合です。


次の元本確保型ファンド(SP500)のお知らせです。
こちら募集詳細です。


最低投資額:USD 10,000
通貨:USD
満期:6年後(2030.5.17)
保証:元本の100%(満期時)
保証元:BNP Paribas ( Aa3 / AA- / A+ )
参加率:130%
投資先:S&P500(四半期平均)
購入手数料:なし
解約手数料:なし
売買:毎日
戦略:元本確保型ファンド
募集期限:~5/10(金)
(オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可)



前回と比べると、参加率が150→130%と少なくなってしまいました。
原因はもうご存知の通り、今年米国は利下げになると市場全体が予想しているからです。

繰り返しになりますが、この元本確保型ファンドは仕組債でできているため、基準価額(NAV)の構成要素として、

1)投資先(SP500)のリターン
2)債券単価としてのリターン


があります。
1)はSP500が上がれば、同じようにNAVも上がり、更に満期時には130%の参加率で+30%のリターンを保証されています。
2)は債券同様、市中の金利に左右されますから、米国が利下げすれば、利下げ前に発行されている良い条件(参加率が150%とか130%とか)の債券の価値は上昇します。

※元本確保型ファンドの基準価額(NAV)を決める3つの要素(K2 College)

つまり前回よりも今回の方が参加率が下がっているのは、市場の債券金利が下がり出しているからなのです。


※米当局は6月にも0.5ポイント利下げ、大統領選前に行動-ステートS(Bloomberg)

なので、ポイントは

更に条件が悪くなる前に、元本確保型ファンドへ投資しておこう

です。
もし現在の好条件の元本確保型ファンドへ投資しておけば、利下げ後、この元本確保型ファンドの価値(2)は上がりますから、SP500(1)の上昇益とは別にリターンを得ることもできます。
私がいつも言っているラチェット運用をしやすくなりますね。
2−3年で+20〜30%のリターンで利益確定することを目安に投資していきましょう。

もしSP500が現在の価値よりも下落したとしても、満期時(6年後)に100%元本は保証されます。

今回の元本確保型ファンドに投資希望の際は、いつものようにこちからご連絡ください。
(お問合せ内容に「元本確保型ファンド(SP500)資料希望」とご入力ください。)

LINEからのご連絡もお待ちしてます(無料)。
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元本確保型ファンドで失敗する人の3パターン 〜K2 College動画解説

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