【第673回】S&P500へ2.4倍レバレッジをかけた元本確保型ファンドです。

公開日： 2020/08/13 : 最終更新日：2025/11/09 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報） S&P500, オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, 元本確保型ファンド

こんにちは。河合です。

本日は新しいオフショアファンドをご紹介します。

今回のはS&P500（米国株インデックス）へ100%投資をするファンドですが、2.4倍のレバレッジをかけています。
つまり今年10%上昇すれば、24%のリターンを出すことができるものです。
ただしマイナスの際に-10%下落したとすれば、-24%になってしまいますよね。
いくらコロナの影響があったものの依然絶好調のS&P500だとしても、マイナスのリスクは避けたいです。

ということで、-40%までは元本100%の保証がついています（満期時）。
つまり6年後の満期時点でS&P500（レバレッジ前）が-40%以上下落しなければ、損失はゼロで済みます。
ただし-40%以上下落してしまった場合は、そのままの数字（例えば-50%なら元本の半分）が返ってくることになります（この場合はレバレッジ効果なし）。

2.4倍レバレッジがかかっているということは、リターンが出やすいのが魅力ですよね。
ただし上限60%のリターンということでキャップがかかっています。
つまり（レバレッジ後）60%以上のリターンが出ていたとしても60%のリターンしか手に入りません。
6年で60%ということは、単純に言えば年10%の運用だったということですね。

こちらが過去のS&P500の推移。

コロナ前の高値が2/19に3386ドルでしたが、コロナ後3/23に底値2237ドルまで下落しました。
その間の下落幅が-34%です。
その後上昇していることがチャートからわかると思いますが、過去最も下落したこの相場でこの程度の下落ですから、これが6年間という中たまたま満期時に起こるというのも考えづらいですよね。

更に欲を言えばコロナ後の底値で投資したかったところですが、そんなこと言ってられないですよね。
今後上値を抜いていくでしょうから、今のうちに投資しておかないといけません。

こちらファンド詳細です。

最低投資額：USD10,000（約110万円）
通貨：USD
満期：6年後
保証：元本の100%（満期時）※ただし-40%までの下落時のみ
投資先：S&P500インデックス
購入手数料：なし
解約手数料：なし
売買：毎日
戦略：元本確保型ファンド
（オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）

皆さんも資料希望であれば、いつでもお気軽にこちらからご連絡ください。
（お問合せ内容に「2.4倍レバレッジ元本確保型ファンド資料希望」とご入力ください。）

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