「 投資ヒアリングシート 」 一覧
【第246回】60歳以降の老後資金30万円／月を準備するために海外積立投資を始められた事例をご紹介します。【大阪府 会社員 40代前半 男性】
2017/02/04 | 通常メルマガ（事例など） オフショア投資, オフショア管理資産口座, 投資ヒアリングシート, 投資リターン, 海外積立投資, 老後資金
こんにちは。河合です。本日は40歳前半の方が、老後資金で毎月30万円を使えるように、今から海外積立投資を始められた事例をご紹介します。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できない
【第231回】お父様からのご紹介で息子さんが海外積立投資＆オフショア投資を始められた事例です。【兵庫県 勤務医 40代前半 男性】
2016/09/22 | 通常メルマガ（事例など） アフリカマイクロファイナンスファンド, オフショア投資, 個別相談会, 共同名義人, 受益者, 投資ヒアリングシート, 森林ファンド, 海外投資, 海外積立投資, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。本日は以前も本メルマガでご紹介した神戸の開業医の方の息子さんが同じように海外積立投資＆オフショア投資を始められた事例です。とはいえ、お父様と全く同じようにされたわけではなく、ご自
【第209回】既契約者の紹介からの海外積立投資開始です。【神奈川県 会社役員 40代後半 男性】
2016/04/22 | 通常メルマガ（事例など） 140%元本確保型海外積立投資, S&P500（米国株インデックス）, オフショアファンド, 会社経営, 余剰資金, 投資ヒアリングシート, 海外積立投資
こんにちは。河合です。本日は以前本メルマガでもご紹介したクライアントからのご紹介で海外積立投資を始められた事例をご紹介します。一緒に会社経営されている方で、直接実際に投資をされているご本人から話を聞い
【第128回】期間5年の年率3~5%目標のオフショア投資事例です。【大阪府 退職者 60代後半 女性】
2015/01/13 | 通常メルマガ（事例など） ハイリスク＝ハイリターン, ローリスクヘッジファンド, 保守投資型, 債券型ヘッジファンド, 償還, 元本確保型ファンド, 投資ヒアリングシート, 積極投資型, 長期投資
こんにちは。河合です。本日はいつものようなハイリスク＝ハイリターンの投資事例ではなく、3~5%／年のリターンで、しかも5年という短期での投資事例です。このような投資は債券だけで、オフショア投資には向い
