（新規）【第723回】低リスクなマーケットニュートラル戦略ヘッジファンドをご紹介します。

公開日： 2021/03/18 : 最終更新日：2025/11/13 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報） ETF, ETP, オフショア資産管理口座, オルタナティブ, スイスプライベートバンク, ドイツブリッジローンファンド, ヘッジファンド, マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

お待たせしました。
久しぶりに新しいオフショアファンドをご紹介します。

本日のはヘッジファンド。
戦略はヘッジファンドの中でも最もリスクの低い「マーケットニュートラル戦略」のヘッジファンドです。

まずはどれくらいリスク（上下のブレ＝ボラティリティ）がないのか見てもらいましょう。

黄色くファンド名を塗りつぶしてある一番上のチャートが今回のファンドです。
ファンド設定来4年間、安定した上昇をしていますよね。
残りのチャートが同じ戦略（マーケットニュートラル）のインデックスと全てのファンドのインデックスです。
比べても優秀なのがよくわかります。

細かな数字を見てみましょう。

2018年からの4年間の数字です。
黄色く塗りつぶしてあるファンドの右の数字を見てください。
左から順番に1月（Jan）〜12月（Dec）、年間（Ann.）です。
年間分だけここにまとめておくと、

2018年：21.41%
2019年：13.13%
2020年：6.97%
2021年：10.14%
※2018、2021年は実際に運用した数字を年率換算した数字

と毎年順調にリターンを出してます。
これを年率平均にすると・・・

年率平均リターン：11.75%
年率平均リスク：2.05%

投資対象はウィーン証券取引所に上場しているETP（Exchange Traded Product）。
ETFのようなファンドだと思ってください。
株、インデックス、ETFをロングショートしてニュートラル戦略を取るのと、オプション（デリバティブ）のアービトラージ取引でローリスクで安定したリターンを出していくファンドです。
・・・なんて金融マンでない限りややこしいと思いますがw、要は上げ相場でも下げ相場でも絶対収益を出せる戦略なので、結果次第ということですね。

こちらファンドの諸条件。

最低投資額：USD 150,000（約1600万円）
※オフショア資産管理口座からはUSD 25,000（約250万円）
通貨：USD
購入手数料：0%
解約手数料：5%（1年ごとに低減、5年経過後ゼロ）
売買：毎月
戦略：マーケットニュートラル戦略
（直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク可）

最低投資額（USD 150,000）が他のファンドよりも高めの設定となってます。
なので現実的にはオフショア資産管理口座を通しての投資（USD 25,000）となるでしょう。

久しぶりのヘッジファンドをご紹介しました。
最近の傾向として、皆さんやはりヘッジファンドよりも更にボラティリティ（リスク）の低いオルタナティブを好まれます。
人気のあるのだと・・・

英国介護不動産ファンド
 英国高齢者住宅ローンファンド
 ドイツブリッジローンファンド
 豪州不動産ローンファンド

などですね。
もちろんこれはこれでいいのですが、流動性が高い（売買が多い）のは株や債券、インデックスなどで運用をしているヘッジファンドです。
仮に何かあってもすぐに現在のポジションを解消できますし、大口投資家の急な解約にも応じることができます。
更にこのファンドにおいては、ヘッジファンドでもリスクの低さはオルタナティブ並みです。

皆さんも資産全体のポートフォリオの中にこういった流動性の高いヘッジファンド資産を入れておいてくださいね。
だからと言って株やETFへ直接投資してしまうと、リスクが一気に15%以上になってしまいますから、気を付けてください（このヘッジファンドは約2%）。

本ファンドの資料を希望の際は、いつものようにこちらからご連絡ください。
（お問合せ内容に「マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド資料希望」とご入力ください。）

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