オフショアファンド&海外積立投資

(新規)【第799回】1億円からしか投資ができない「ABSファンド」をご紹介します(年平均リターン:7.5%、リスク:0.4%、シャープレシオ:19.3%)。

こんにちは。河合です。


昨日は5000万円からしか投資できない世界株ロングショート戦略ヘッジファンド」をご紹介しましたが、本日は1億円からしか投資できない「ABS(Asset Back Securities)ファンド」です。

ABS(Asset Back Securities)とは不動産ローンを証券化したもの。
このファンドはそこへ投資をします。

LTV(Loan to Value=資産におけるローン比率)は65%。
平均ローン期間は12ヶ月(1年)です。
そのため貸倒リスクが低く、株式相場と相関性の低い安定した値動きで年7%程度のリターンを得ることができます。

実際のデフォルト(貸倒)率が1-2%。
その後のリカバリー(回収)率が95%です。

こちらが投資先ローンのポートフォリオ



ほとんどが欧州(ドイツ70%、英国10%)の住宅用不動産のローンで、一部商業用も含まれます。
期間は1年以内の短期ローンが100%ですね。

更にファンド運営でも安定した運用を維持するため、基本的に機関投資家の資金のみ受け入れてます。
個人投資家もUSD1m(1億円)以上投資できる方のみに絞ることで、長期的に資金の余裕のある方を対象としています。

こちらこれまでのトラックレコード。



毎年のリターンだけ抜粋すると・・・

2015年:6.4%
2016年:7.7%
2017年:6.0%
2018年:7.4%
2019年:8.5%
2020年:8.4%
2021年:3.3%(〜5月)


一貫して安定したリターンあげてるのわかりますか?
年単位でもですが、月単位でもマイナスの月ないですし、全て0.3~0.9%の範囲内です。
そのため極めて低いリスクで安定したリターンを出してます(つまりシャープレシオがとても高い)。

年平均リターン:7.5%
年平均リスク:0.4%
シャープレシオ:19.3%


チャートにするとこちら。
確かに世界株の方が儲かってはいますが、それは結果論。
世界株がその間大きくブレてるのに対して、このファンドは一貫して上がってますよね。
まさにリスク=0.4%です。





こちらファンド詳細。


最低投資額:USD 1m(約1億円)
通貨:USD
購入手数料:0%
解約手数料:5~0% (5年経過後0%)
売買:毎月
戦略:ABS
(直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク可)



昨日の「世界株ロングショート戦略ヘッジファンド」と同じファンド会社の運用で、機関投資家(年金基金、大学基金、政府ファンド、ファミリーオフィスなど)の資金しか入れていないため、1mドル(約1億円)からしか投資することができません。
その分、長期投資する投資家しかいないということですから、短期のキャッシュ準備やサスペンドなどのようなリスクが低く、安心して運用することができます。

仮に1億円投資したとして、年7.5%のリターンを複利で出していった場合・・・

1年後:1億750万円
2年後:1億1556万円
3年後:1億2422万円
4年後:1億3354万円
5年後:1億4356万円
10年後:2億610万円


という具合で、10年で倍を超えてきます。
ちょうどバブルの頃の郵貯の定期預金と同じ感覚ですね。

更にこれをオフショア資産管理口座経由ですれば、売却時の20%の税金(日本居住者の場合)も繰延できますよ。

資料希望であれば、いつでも遠慮なくこちらからご連絡ください。
(お問合せ内容に「ABSファンド資料希望」とご入力ください。
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