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（新規）【第799回】1億円からしか投資ができない「ABSファンド」をご紹介します（年平均リターン：7.5%、リスク：0.4%、シャープレシオ：19.3%）。

公開日： 2021/09/04 : 最終更新日：2021/11/11 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報） ABS（Asset Back Securities）ファンド, オフショア資産管理口座, 世界株ロングショート戦略ヘッジファンド

こんにちは。河合です。

昨日は5000万円からしか投資できない「世界株ロングショート戦略ヘッジファンド」をご紹介しましたが、本日は1億円からしか投資できない「ABS（Asset Back Securities）ファンド」です。

ABS（Asset Back Securities）とは不動産ローンを証券化したもの。
このファンドはそこへ投資をします。

LTV（Loan to Value=資産におけるローン比率）は65%。
平均ローン期間は12ヶ月（1年）です。
そのため貸倒リスクが低く、株式相場と相関性の低い安定した値動きで年7%程度のリターンを得ることができます。

実際のデフォルト（貸倒）率が1-2%。
その後のリカバリー（回収）率が95%です。

こちらが投資先ローンのポートフォリオ

ほとんどが欧州（ドイツ70%、英国10%）の住宅用不動産のローンで、一部商業用も含まれます。
期間は1年以内の短期ローンが100%ですね。

更にファンド運営でも安定した運用を維持するため、基本的に機関投資家の資金のみ受け入れてます。
個人投資家もUSD1m（1億円）以上投資できる方のみに絞ることで、長期的に資金の余裕のある方を対象としています。

こちらこれまでのトラックレコード。

毎年のリターンだけ抜粋すると・・・

2015年：6.4%
2016年：7.7%
2017年：6.0%
2018年：7.4%
2019年：8.5%
2020年：8.4%
2021年：3.3%（〜5月）

一貫して安定したリターンあげてるのわかりますか？
年単位でもですが、月単位でもマイナスの月ないですし、全て0.3~0.9%の範囲内です。
そのため極めて低いリスクで安定したリターンを出してます（つまりシャープレシオがとても高い）。

年平均リターン：7.5%
年平均リスク：0.4%
シャープレシオ：19.3%

チャートにするとこちら。
確かに世界株の方が儲かってはいますが、それは結果論。
世界株がその間大きくブレてるのに対して、このファンドは一貫して上がってますよね。
まさにリスク＝0.4%です。

こちらファンド詳細。

最低投資額：USD 1m（約1億円）
通貨：USD
購入手数料：0%
解約手数料：5~0% （5年経過後0%）
売買：毎月
戦略：ABS
（直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク可）

昨日の「世界株ロングショート戦略ヘッジファンド」と同じファンド会社の運用で、機関投資家（年金基金、大学基金、政府ファンド、ファミリーオフィスなど）の資金しか入れていないため、1mドル（約1億円）からしか投資することができません。
その分、長期投資する投資家しかいないということですから、短期のキャッシュ準備やサスペンドなどのようなリスクが低く、安心して運用することができます。

仮に1億円投資したとして、年7.5%のリターンを複利で出していった場合・・・

1年後：1億750万円
2年後：1億1556万円
3年後：1億2422万円
4年後：1億3354万円
5年後：1億4356万円
10年後：2億610万円

という具合で、10年で倍を超えてきます。
ちょうどバブルの頃の郵貯の定期預金と同じ感覚ですね。

更にこれをオフショア資産管理口座経由ですれば、売却時の20%の税金（日本居住者の場合）も繰延できますよ。

資料希望であれば、いつでも遠慮なくこちらからご連絡ください。
（お問合せ内容に「ABSファンド資料希望」とご入力ください。）

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