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【第845回】FPI社、RL360社積立の弊社K2推奨ポートフォリオを変更しました(2022.1)。

こんにちは。河合です。


本日は先日のI社積立ポートフォリオ変更に続き、FPI社、RL360社積立ポートフォリオ変更のお知らせです。

<FPI社Premier>


<RL360社Quantum>


2021年は米国株、ハイテク株中心に世界的に株高でしたが、ファンドの勝ち負けが分かれた年でした。
FPIのファンドリストの中で最もパフォーマンスの良かったがVanguardUS500(インデックス)ということからも、アクティブファンドの選別が難しかったことを語っています。

2022年は不動産バブル崩壊と習近平の第二文革となる中国は外し、コロナ対策が不透明な新興国株は基本的には外し、まだ資源高が予想されるため資源株を入れています。
テーマでは引き続きブランド、水、社会責任(SDGs)が今後も中心となっていきます。
ハイテク株は選択したかったのですが、FPI、RL360内のファンドでは運用成績が良くないため、このような選別となりました(黄色は前回ポートフォリオから残してあるものです)。


こうして3社比較してみると、積立プラットフォームによってどんなファンドをリストにしているかよくわかります。

-アクティブファンドがインデックスに負けている
-投資したいテーマ(セクター)に魅力的なファンドがない
-継続して良いパフォーマンスを出してくれるファンドがないので、リストをしょっちゅう変えている


のようなプラットフォームは正直、アドバイザーとしてもポートフォリオマネージャーとしてもお勧めしたいと思えないですよね。

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