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(新規)【第866回】2021年リッパーランキング1位のUSハイイールド債ファンドへオフショアを紹介します(毎日売買)。

こんにちは。河合です。


本日は新しいオフショアファンドのご紹介です。

このファンドはヘッジファンドではなく、ミューチュアルファンド
US(米国)ハイイールド債ファンドです。

ハイイールド(高利回り)債はもうご存知ですよね?
格付けがBB、BBBと低い代わりに高い金利を受け取ることができる社債です。
このファンドは米国のみのハイイールド債へ投資をします。

Spring Mountain Capitalから独立したDwayne Moyersが1996年に立ち上げたファンドで、テキサス拠点にしていて、好成績で有名なUSハイイールドファンドです(資産残高約350億円)。

今年(2022年)は明らかに利上げの年となりますが、その利上げ局面でも株に連動するハイイールド債の価格は緩やかな上昇が見込め、変わらず高い金利(年6%)を受け取り続けることができます。
また利上げ局面では期間(満期)の長い債券を売り、期間の短いものを買うことにより、債券単価の上昇によるリターン(年10%を見込む)を出していきます。

2000年からのS&P500との比較では、同等の年率平均リターン(7.8%)に対し、リスクは約1/4(5.2%)と米株インデックスに投資するよりも良い投資だというデータが出ています。



米国債、米国株との相関関係を見ても、米国債との相関性は低いけれど、米株との相関性は高いことがわかっています。



パフォーマンスはUSハイイールド債業界では極めて優秀で、直近では2021年リッパーランキング(USハイイールド部門)で1位でした。




こちらが設定来のチャート。
ベンチマーク(USハイイールド債インデックス)と比較していますが、かなりアウトパフォームしています。



設定来の年平均リターンが8.03%
インデックスの5.66%よりも1.5倍いいですね。



こちら本ファンドの諸条件です。


最低投資額:USD 10,000(約120万円)
通貨:USD、EUR、GBP
購入手数料:0%
解約手数料:5~0% (6年経過後0%)
年平均リターン:8.03%
年平均リスク:5.2%
売買:毎日
戦略:USハイイールド債
(直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク可)



今回、ヘッジファンドではなくミューチュアルファンドのため、毎日売買です。
流動性高いので、ポートフォリオの中に入れておきたいですね。

投資希望であれば、いつものようにこちらからご連絡ください。
(お問合せ内容に「USハイイールド債ファンド資料希望」とご入力ください。)
『オフショア投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

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