海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第1144回】+30%以上リターンが出ている過去募集した元本確保型ファンドの現在価格を見てみよう。

こんにちは。河合です。


元本確保型ファンド、とても人気があって、これまでに多くの方に投資してもらっています。
本日はこれまで募集したものが、運用期間中である現時点で、どれほどのリターンが出ているのかを見ていただこうと思います。


項目がいくつかあり、ポイントだけ説明すると・・・

Product Name:投資先商品(S&P500 or Fundsmith)
Underlying Performance:投資先現在価値
Strike Date:投資開始日
Bid Price:売却価格


です。
例えば、リストの一番上にある売却価格で138.98%のファンドは2023年9月から1年4ヶ月の運用で既に約+39%のリターンが出ていることになります。
チャートで見るとこんな動きでした。



順調ですよね。
すぐに売って、また現在募集中の元本確保型ファンドへ投資し直せば、今度は138.98%が保証される元本とすることができますよね(ラチェット運用)。

既に解説している通り、売却価格は3つの要因(投資対象株価、債券単価、参加率)で形成されるので、投資先(S&P500、Fundsmith、Magnificent7)価格が上がっていてもその通り売却価格が上がっているとは限りませんが、現在の相場のように利下げ中に投資した方は、投資先価格以上に売却価格が高い場合も出てきます。

※元本確保型ファンドの基準価額(NAV)を決める3つの要素(K2 College)

皆さんも既に投資されていれば、オフショア資産管理口座を見てご確認いただくか、こちらのメールに返信で個別に我々までご連絡ください。
現在の価格を調べさせてもらいます。

またいつも言っているように元本確保型ファンドへ投資する最も良いタイミングは金利(米政策金利)が高い時です。
高い参加率で投資ができますし、利下げをすれば、債券単価は上昇するため、途中売却時には追加で大きなリターンを取ることができます。

現在(2024.2)募集中の元本確保型ファンドはこちら。


(新規、期間限定)【第1141回】【募集期限:〜2/7(金)】
元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)に元本100%保証&参加率200%で投資しよう。

※募集期間延長の可能性あり

(新規、期間限定)【第1137回】【募集期限:〜2/14(金)】
参加率128%で元本確保型ファンド(SP500)募集開始です。



投資希望の際は急ぎご連絡ください。

元本確保型ファンドでラチェット運用しよう 〜K2 College動画解説

関連記事

【第330回】約1年ぶり、海外積立投資の弊社推奨ポートフォリオを刷新。【Hansard社 – Aspire編】

こんにちは。河合です。本日は約1年ぶりに、各社海外積立投資のご参考ポートフォリオを刷新しましたので、

記事を読む

【第168回】37ヶ月中、33勝(4回しかマイナス月がない)債券ヘッジファンドをご紹介します。

こんにちは。河合です。 本日は弊社で2番目に人気のあるヘッジファンドのご紹介です。毎月たく

記事を読む

(新規)【第1036回】元本確保型ファンド(S&P500)完売で、急遽追加募集です。【募集期限:〜12/22(金)】

こんにちは。河合です。先日、市中の金利が高い時(今)に債券である元本確保型ファンドへ投資しておくとい

記事を読む

(期間限定)【第1214回】9月利下げ前最後の新海外固定金利商品のレート(年5.0~5.65%)です。【申込期限:〜9/30(火)】

こんにちは。河合です。『新海外固定金利商品』の今月のレートが発表されました。年数と投資金額によって異

記事を読む

(期間限定)【第1118回】『新海外固定金利商品』の10月のレート(4.6〜5.3%)発表です。【申込期限:〜10/31(木)】

こんにちは。河合です。10月の『新海外固定金利商品』の金利が発表されました。前回(9月)の金利よりも

記事を読む

【第74回】【募集期間:10/1~11/15】新しい元本確保型ファンド(グローバルマクロ戦略)

こんにちは。河合です。 今年6月に募集がされたものの、運用開始できなかった元本確保型ファン

記事を読む

(新規)【第1075回】 利下げが開始する前に高い金利で固定しよう(新海外固定金利商品、10年、実質年7.24%)。【募集期限:〜5/31(金)】

こんにちは。河合です。『新海外固定金利商品』の5月の新レートが発表されました。4月のレートと全く同じ

記事を読む

【第1185回】ビットコインETF(iShares Bitcoin Trust ETF = IBIT)に投資する二つの方法(一括投資、積立投資)。

こんにちは。河合です。本日は今人気のブラックロック社ビットコインETF(iShares Bitcoi

記事を読む

【第124回】 絶好調の米国株で今ここから140%の元本確保で積立てましょう。

こんにちは。河合です。本日は以前ご紹介した投資額の140%(+40%の金利)を確保しながらS&

記事を読む

(新規、期間限定)【第1080回】『新海外固定金利商品』の今月の利率は5.2~5.7%(複利で最大7.24%/年)です。【募集期限:〜6/28(金)】

こんにちは。河合です。今月の『新海外固定金利商品』の利率が決まりました。今月は先月と変わらずこちらの

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら