個別相談予約（東京、大阪、福岡、名古屋、香港、ハワイなど）各都市でそれぞれ投資、保険、節税の弊社アドバイザーが個別相談承ります。

【第1144回】+30%以上リターンが出ている過去募集した元本確保型ファンドの現在価格を見てみよう。

公開日： 2025/02/04 : 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報）元本確保型ファンド

こんにちは。河合です。

元本確保型ファンド、とても人気があって、これまでに多くの方に投資してもらっています。
本日はこれまで募集したものが、運用期間中である現時点で、どれほどのリターンが出ているのかを見ていただこうと思います。

項目がいくつかあり、ポイントだけ説明すると・・・

Product Name：投資先商品（S&P500 or Fundsmith）
Underlying Performance：投資先現在価値
Strike Date：投資開始日
Bid Price：売却価格

です。
例えば、リストの一番上にある売却価格で138.98%のファンドは2023年9月から1年4ヶ月の運用で既に約+39%のリターンが出ていることになります。
チャートで見るとこんな動きでした。

順調ですよね。
すぐに売って、また現在募集中の元本確保型ファンドへ投資し直せば、今度は138.98%が保証される元本とすることができますよね（ラチェット運用）。

既に解説している通り、売却価格は3つの要因（投資対象株価、債券単価、参加率）で形成されるので、投資先（S&P500、Fundsmith、Magnificent7）価格が上がっていてもその通り売却価格が上がっているとは限りませんが、現在の相場のように利下げ中に投資した方は、投資先価格以上に売却価格が高い場合も出てきます。

※元本確保型ファンドの基準価額（NAV）を決める3つの要素（K2 College）

皆さんも既に投資されていれば、オフショア資産管理口座を見てご確認いただくか、こちらのメールに返信で個別に我々までご連絡ください。
現在の価格を調べさせてもらいます。

またいつも言っているように元本確保型ファンドへ投資する最も良いタイミングは金利（米政策金利）が高い時です。
高い参加率で投資ができますし、利下げをすれば、債券単価は上昇するため、途中売却時には追加で大きなリターンを取ることができます。

現在（2024.2）募集中の元本確保型ファンドはこちら。

（新規、期間限定）【第1141回】【募集期限：〜2/7（金）】
元本確保型ファンド（マルチストラテジー戦略）に元本100%保証＆参加率200%で投資しよう。
※募集期間延長の可能性あり

（新規、期間限定）【第1137回】【募集期限：〜2/14（金）】
参加率128%で元本確保型ファンド（SP500）募集開始です。

投資希望の際は急ぎご連絡ください。