「 直接相談 」 一覧
【第466回】個別相談申込フォーム作りました。【申請期間：〜5/31（金）】
2019/04/23 | お知らせ リアルタイム診断, 保険ヒアリングシート, 個別相談申込フォーム, 投資ヒアリングシート, 直接相談
こんにちは。河合です。弊社へのご相談、いろんなところから来ています。直接相談（無料）リアルタイム診断（無料）投資ヒアリングシート（無料）保険ヒアリングシート（無料）ここへのお問合せで毎月500~600
【第244回】ローリスク運用希望の退職者が追加投資した先が固定金利商品と元本確保型ファンドでした。【大阪府 年金生活者 60代後半 女性】
2017/01/30 | 通常メルマガ（事例など） マネージドフューチャーズ戦略ファンド, 元本確保型ファンド, 元本確保型ファンド入門書（マニュアル）, 固定金利商品, 直接相談, 英国債券ファンド, 英国学生寮ファンド
こんにちは。河合です。本日は会社を退職後、年金で生活されている方の事例です。この年令だと年金以上の収入は見込めませんから、やはり既にある資産を保守的に運用しながらも金利を取っていく事が大事になります。
【第181回】学資保険を止め、年6%固定金利ファンドを始めた事例です。【岐阜県 会社員 40代前半 女性】
2015/11/05 | 通常メルマガ（事例など） かんぽ生命学資保険, 保険見直し, 医療保険, 学資保険, 年6%固定金利ファンド, 死亡保険金, 死亡保障, 海外積立投資, 直接相談, 第一生命終身保険, 長期運用
こんにちは。河合です。 本日は日本の保険会社でしている学資保険を止め、先日本メルマガでもご紹介した年6%固定金利ファンドを始めれた事例をご紹介します。くどいようですが、ご本人からは了解をいた
【第104回】30代独身女性の海外積立投資事例です。 【東京都 会社員 30代後半 女性】
2014/08/18 | 通常メルマガ（事例など） キャリアウーマン, 固定金利商品（年3.5%）, 毎年5%固定金利, 海外積立投資, 直接相談, 証券会社, 資産運用, 銀行
こんにちは。河合です。本日は私の友人が海外積立投資を始めた例をご紹介します。独身の30代女性が世に多いからなのか、弊社でもこの年齢で将来を真剣に考える方が増えています。くどいようですが、ご本人からは了
