【第327回】約1年ぶり、海外積立投資の弊社推奨ポートフォリオを刷新。【I社編】

こんにちは。河合です。


本日は約1年ぶりに、各社海外積立投資のご参考ポートフォリオを刷新しましたので、そのお知らせです。
今回はI社。



今回は米、中を中心に世界的に景気拡大期ということで、

中国:30%
アジア:10%
インド:10%
米国:30%
テクノロジー株(世界):20%


という割合で、各ファンドは過去1年の成績が良い順に選択しています。
結果設定来の年平均リターンが15.16%ですので、旧ポートフォリオの11.58%よりも更に改善されています。
過去1年だと46.94%とかなり高くなっています。

逆に利上げ局面ということで、債券資産(ソブリン債、新興国債、ハイイールド債含む)を外しています。
株が好調のため、コモディティは外しています。
ドルコスト平均法で投資ができる積立ではヘッジファンド資産も外しています。

もしI社で積立をされていて、本ポートフォリオにスイッチング希望の場合は、いつものようにこちらから遠慮なくご連絡ください。
(お問合せ内容に「I社積立ご参考ポートフォリオ希望」とご入力ください。」

もしくはこちらからお気軽に電話相談ください。

無料電話相談はこちら:050-5218-9611

各ファンド詳細を見れるようリンクを張ってあるオリジナルのご参考ポートフォリオをお送りします。

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