【第369回】お嬢さん名義で新規にオフショア資産管理口座を開設しUSD100,000を投資されました。【地方 自営業 60代後半 男性】
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最終更新日:2024/05/02
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こんにちは。河合です。
本日は以前2度事例をご提供いただいた方のお嬢さんがオフショア投資を始められた事例です。
【第268回】野村證券で運用されていた方が12万ドル(約1300万円)のオフショア投資を始められた事例です。【地方 自営業 60代後半 男性】
【第280回】9/1からのケイマン規制(オフショア資産管理口座)の前にUSD80,000(約900万円)を追加投資された事例です。【地方 自営業 60代後半 男性】
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【地方 自営業 60代後半 男性】
今回の資金のご相談がこちらでした。
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現在下記のファンドを1000万円弱を所有しています。
このまま持っていた方がいいのかまたは別の物に変えた方がいいのか考えています。
変えた場合は短期運用(ハイリスク運用)を考えたいのですが、この短期運用は銘柄により異なるのでしょうがどのくらいの期間の運用となるのでしょうか。
出来れば短期運用してその利益を小遣いに充てたいと思っている次第です。
・野村インド株投資
・野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
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私からさせてもらったアドバイスが・・・
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短期的な投資先として、またハイリスク=ハイリターンな投資先としては悪くないと思います。
本来はこの辺りの株式資産はリスクを抑えるために一括投資ではなく、積立投資でドルコスト平均法を使って投資しておきたいところではありますが・・・。
他にも同じようなハイリスクな株式資産であれば、
・中国株
・米国IT株
へ分散投資しておいてもいいと思います。
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という回答をさせてもらったら、オフショアファンドへ切り替えたいということだったので、以下ハイリスク=ハイリターンのファンドとしてこちらの3つのファンドをご紹介しました。
米国株ロングオンリーファンド:USD29,000(約300万円)
米国株オプションプレミアムファンド:USD38,000(約400万円)
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD29,000(約300万円)
このうち2つのファンドだけでいいのでは?と悩まれていましたが、やはりアドバイザーとしては「分散」をオススメしたいですよね。
ということでこの3つに、投資配分はご自身で決められました。
このように我々もいつもローリスクのファンドばかりご紹介しているわけではありません。
多くの投資家はハイリターンを狙うための資産はあると思いますし、資産の一部をハイリターン投資することもあると思います。
そしてハイリターンのためのファンドもしっかりと用意してあります。
皆さんもハイリターンを狙うのであれば、相場が当たったらラッキーみたいな株やミューチュアルファンド(投信)ではなく、こういったヘッジファンドへ投資しましょう。
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