【第566回】楽天証券ファンドラップ、劣後債をやめて5500万円をオフショアファンドへポートフォリオ投資されました。【三重県 マッサージ店経営者 40代前半 女性】
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最終更新日:2023/07/03
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こんにちは。河合です。
本日は初めてのオフショア投資でまとまった金額(USD500,000)を投資された方の事例をご紹介します。
どんなポートフォリオにしたのか?海外送金はどうしたのか?参考になると思います。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【三重県 マッサージ店経営者 40代前半 女性】
この方、三重県だけでなく東京でもマッサージ店を経営されていて、今後は海外への出店も考えられています。
資産運用としては、楽天証券でファンドラップ、株、投資信託をされてます。
そして今は劣後債(年4%)を勧められていて、3000万円しようかなと思っているところで、弊社へ個別面談予約いただき、弊社アドバイザー大崎がじっくりと話を伺いました、
今回のまとまった資金は、実家の土地売却資金であること
自分の将来設計に向いている資産運用を探していたこと
日本ではなく海外で、外貨で運用することのメリットを理解している
などからいくつかのオフショアファンドをご提案しました。
結果、オフショア資産管理口座を開設しこちらのポートフォリオBで・・・
元本確保型ファンド:USD 100,000
英国介護不動産ファンド:USD 100,000
豪州不動産ローンファンド:USD 100,000(AUD )
英国債券ヘッジファンド:USD 100,000
クレジットローンファンド:USD 50,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD 50,000
投資されました。
リスクが高くなってもリターンを求めた形になりますね。
そして今面倒になってきている海外送金。
地元の銀行でトライされましたが、案の定させてくれません。
ということで、我々からある送金方法をご提案し、それで無事海外送金を終えることができました。
もうこのくらいの額になってくると、この方法しか送金できないんじゃないかと思えるほど、鎖国国家です。。
皆さんもじっくりと相談したいという場合は、こちらからお気軽に個別面談の予約を入れてください。
じっくりと伺った上で、皆さんに最も合う投資先のご提案をします。
(本来は当たり前ですが)証券会社や銀行では受けられないちゃんとしたアドバイスをさせてもらいます。
なお現在募集中の元本確保型ファンドの締切は今週末12/6(金)です。
低金利の長期化により、次の条件は今よりも悪くなることが想定されてますので、皆さんも投資希望であれば急ぎご連絡ください。
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