【第638回】このタイミングで2200万円を追加投資したポートフォリオとは？【大阪府 退職者 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は2000万円の追加投資をされた方の事例です。
株価が下がって、コロナで先行き不安定で、ただ呆然と萎縮しちゃってる方に良い事例になると思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【大阪府 退職者 60代前半 女性】


今年3月に国内の証券会社で運用していた米ドル建て債券の満期（約USD205,000）が来たそうです。
それをそのまま日本に置いておいてもリスクですし、増えません。
ということで、これまでしてきたオフショア資産管理口座に追加送金してオフショアファンドへ追加投資しようということになりました。

※過去の事例はこちら

弊社アドバイザー眞原と話した結果投資したポートフォリオがこちら。

英国学生寮ファンド：USD40,000
豪州不動産ローンファンド：USD40,000（＝約AUD67,000）
英国農業ローンファンド：USD40,000
英国介護不動産ファンド：USD40,000
英国高齢者住宅不動産ローンファンド：USD40,000

年平均リターン：11.87%
年平均リスク：2.85%

リスク（変動幅）は上下2.85%ありますが、年平均リターンが12%近くあるので、安心ですよね。
この方とは一度大阪で個別面談しているので、その後の追加投資の相談などは全てメールで済み、継続してサポートしていけています。

皆さんもこんな時で時間も比較的あるでしょうから、一度弊社アドバイザーと会って（ZoomでもOK）相談しておいてはいかがでしょうか？
これまで漠然としていて見えてこなかったことが見えてくると思いますよ。