（新規）【第834回】オフショアで世界成長株（グロース）ファンドへ投資をしよう（年率平均リターン：21.14%、毎日売買）。

こんにちは。河合です。


オミクロンだと日本では騒いでるようですが、世界ではもうワクチンが普及したことによる経済再開とコロナ対策の効果が出てきたことで、一気に景気回復です。
FRBも来年6月の金融緩和の停止を3月に早めるという発表をしましたよね。
今度は景気&インフレ抑制への舵取りです。



つまり先行指数である株価はこれまでも上昇していますし、今後も金融引き締めと利上げを受けながら、上昇が続いていくことが想定されます。
その中、皆さんはどんなファンドへ投資されていますか？

本日ご紹介するファンドはオフショアで世界成長株へ投資ができるものです（グロース投資）。
ヘッジファンドではなくミューチュアルファンド（ロングオンリー）のため、毎日売買ができます（流動生が高い）。



米国、英国で半分以上を占め、残りの多くは欧州で、アジアは中国、シンガポール、韓国に少しずつ配分されています（2021.12時点）。
投資先はETF、株式。
上位10銘柄はこのようになっています。



結果、運用開始から（2015年~）のパフォーマンスがこちら。




直近5年間の年率平均リターンは21.14%。
毎年の数字をまとめておくと・・・

2016年：+15.46%
2017年：+36.07%
2018年：-2.68%
2019年：+31.41%
2020年：+47.01%

セクター平均を大きく上まってますね。
運用開始以来6年間で2018年に-2.68%となった以外は、30%を超える年率リターンとなっています。

そしてこのファンド、分配金も年2回、それぞれ3-7%出ることがあります（ファンド会社の采配）。
こちらファンド詳細です。


最低投資金額：USD 10,000（約110万円）
通貨：USD、EUR、GBP
購入手数料：0%
解約手数料：5~0%(5年経過後0%）
分配金：3-7%（1,7月）※ファンド会社に一任
売買：毎日（UCITs）
戦略：世界成長株（グロース）
（直接投資、オフショア資産管理口座可、プライベートバンク口座経由可）

こちらのファンド詳細をご希望の際は、いつものようにこちらからお気軽にご連絡ください。
（お問合せ内容に「世界成長株ファンド資料希望」とご入力ください。）

なおこちらのファンド、以前ケイマン規制が入ったI社オフショア資産管理口座でも投資ができるUCITsになります。
I社経由で投資をしていたら、ポートフォリオの中に入れておいてください。