個別相談予約(東京、大阪、福岡、名古屋、香港、ハワイなど)各都市でそれぞれ投資、保険、節税の弊社アドバイザーが個別相談承ります。

【第953回】RL360海外積立(Quantum)、弊社K2推奨ポートフォリオを変更しました(2023.1)。

公開日: : 最終更新日:2023/02/09 号外メルマガ(個別オフショアファンド情報) , ,

こんにちは。河合です。


昨年一年はインフレ、利上げ、株価調整局面ということで、ドルコスト平均法で積立していくのにぴったりな相場でしたよね。
昨年ほとんどのセクター、銘柄が下げた中、上昇したのは・・・

・エネルギー
・資源
・南米株


だけで、他は債券含め全滅でした。
今年のポイントは・・・

どこで利上げの終了時期が見えてくるか?

です。
おそらく年後半には来年の利上げ終了目処(5%台?)が見えてきて、それに伴い安くなった株に再度お金が戻ってくると思われます。
それを踏まえた新しいRL360海外積立、弊社推奨ポートフォリオがこちら。



中長期的に期待できる投資先は変わらないので、今回は5銘柄そのままにしています(どんどんナンピン買いしていきます)。
他は昨年ファンド選択できなかった資源、バイオ、テクノロジー株を選択しています。

直近1年リターンはマイナスで参考になりませんが、過去10年平均リターン8.08%を中長期投資の目安としてください。

こちらのポートフォリオに変更を希望される際は、こちらからご連絡ください。
( お問合せ内容に「RL360積立ポートフォリオ変更希望」とご入力ください。)

なおRL360社Quantumの場合、保有できる銘柄がこれまでとこれから合わせて全部で10銘柄となっているため、これまで積み立てた資産も全て今回の新ポートフォリオへ振り替えられることをご了承ください。
ご連絡いただいた方から、弊社側で個別にポートフォリオ変更をさせていただきます。

他社で積立されていて、こちらのポートフォリオに変更したい時はこちらからご連絡ください。
今年は一括投資含め、たくさんリターンを出していきましょう。

『海外積立投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

関連記事

(緊急)【第438回】固定金利商品の金利が下がる前に(〜1/31)始めておきましょう。【3年2.5%→2.25%、5年3.5%→3.0%】

こんにちは。河合です。この度、残念ながら定期預金の代わりに使えていた固定金利商品(満期があって、その

記事を読む

【第526回】ドイツブリッジローンファンド(年8-10%)が残高EUR500m(約600億円)到達で一旦募集締切となります。【募集締切:〜8/30(金)】

こんにちは。河合です。まだ元本確保型ファンド募集期間中(〜8/2)ではありますが、別のドイツブリッジ

記事を読む

(新規、期間限定)【第1102回】おそらくこれが最後の『元本確保型ファンド(Magnificent7)』の募集です。【募集期限:〜8/30(金)】

こんにちは。河合です。とても人気のあった元本確保型ファンド(Magnificent7)ですが、米国の

記事を読む

【第377回】年10%固定金利(満期2年)、デンマーク首都コペンハーゲンの学生寮債券です。【募集期限:〜6/27(水)】

こんにちは。河合です。 新規の海外債券(北欧)の募集です。今回はデンマークの首都コペンハーゲンにある

記事を読む

【第62回】19.5%の金利がつく元本確保型ファンドへ投資する最後のチャンス(~6/21)です。

こんにちは。河合です。 先日、本メルマガでもご紹介した、約半年ぶりの期間限定募集の元本確保

記事を読む

【第437回】新規海外債券(北欧、年10%、2年満期)の募集開始です。【1/14(月)〜】

こんにちは。河合です。明けましておめでとうございます。本年最初の海外債券(北欧)の募集が開始されます

記事を読む

(新規、期間限定)【第1342回】最高値更新中のSP500へ投資をする元本確保型ファンドです(参加率:120%)。【募集期限:〜7/2(木)】

こんにちは。河合です。SP500へ投資していますか?今年、イラン情勢悪化により一時的に売られましたが

記事を読む

【第238回】年6%固定金利、満期3年の海外仕組債の募集です(世界3大指数対象)。【募集期限:12月15日】

こんにちは。河合です。本日は新しい海外仕組債の募集のお知らせです。※『海外仕組債入門書(マニュアル)

記事を読む

【第286回】新しい海外仕組債(固定金利、年7.75%、6年満期)の募集開始です。【募集期限:〜9/29(金)】

こんにちは。河合です。本日は新しい海外仕組債の募集開始のお知らせです。だいたい1ヶ月半に一度のペース

記事を読む

(新規、期間限定)【第1033回】インデックスで投資するよりも元本確保型ファンド(参加率:124%)でSP500へ投資しよう。【募集期限:〜12/20(金)】

こんにちは。河合です。巷ではすっかりインデックス投資が主流となり、コストを抑えてSP500へ投資して

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら