【第952回】I社海外積立、弊社K2推奨ポートフォリオを変更しました（2023.1）。

公開日： 2023/02/01 : 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報） Evolution, ITA（InvestorsTrust）, ポートフォリオ, 海外積立

こんにちは。河合です。

昨年一年はインフレ、利上げ、株価調整局面ということで、ドルコスト平均法で積立していくのにぴったりな相場でしたよね。
こちらI社海外積立内で投資ができるファンド全てのパフォーマンスです。

黄色く囲った昨年の成績を見ていただければわかるように上昇したのは・・・

・エネルギー
・資源
・南米株

だけで、他は債券含め全滅でした。
こちらが昨年の弊社推奨ポートフォリオ。

大きく上昇した

米国株（エネルギー）：+43.13%
世界株（資源）：+16.92%

へ投資していたことで、ポートフォリオ全体の成績は-10.13%と下落を抑えることができました。

今年のポイントは・・・

どこで利上げの終了時期が見えてくるか？

です。
おそらく年後半には来年の利上げ終了目処（5%台？）が見えてきて、それに伴い安くなった株に再度お金が戻ってくると思われます。
それを踏まえた新しい弊社推奨ポートフォリオがこちら。

中長期的に期待できる投資先は変わらないので、今回は9銘柄そのままにしています（どんどんナンピン買いしていきます）。
一つだけリスクヘッジとして、昨年調子を取り戻したマネージドフューチャーズ戦略のヘッジファンドを13年ぶりに入れました。

直近1年リターンはマイナスで参考になりませんが、過去10年平均リターン8.06%を中長期投資の目安としてください。

こちらのポートフォリオに変更を希望される際は、こちらからご連絡ください。
（お問合せ内容に「I社積立ポートフォリオ変更希望」とご入力ください。）

その際、以下2つの方法をお選びください。

1）これからの積立先だけ変更
2）これまで積み立てた資産も含めて変更

ドルコスト平均法によって安く投資ができている資産は残した方がいいため、私は1）をお勧めします。
ご連絡いただいた方から、弊社側で個別にポートフォリオ変更をさせていただきます。

他社で積立されていて、こちらのポートフォリオに変更したい時はこちらからご連絡ください。
今年は一括投資含め、たくさんリターンを出していきましょう。