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【第843回】2年前に投資した元本確保型ファンドを約+30%で利益確定です。【宮城県自営業 70前半男性】

公開日： 2022/01/19 : 最終更新日：2024/09/10 通常メルマガ（事例など）元本確保型ファンド

こんにちは。河合です。

本日も元本確保型ファンドの利益確定事例です。
2019年（約2年前）に投資された方々が、だいたい+30%のリターンを出しているので、今回一斉に利益確定のご提案をしています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【宮城県自営業 70前半男性】

まずはこの方、オフショアだけでもかなり投資いただいていて、これまで何度も事例に使わせてもらってます。

【第268回】野村證券で運用されていた方が12万ドル（約1300万円）のオフショア投資を始められた事例です。

【第280回】 9/1からのケイマン規制（オフショア資産管理口座）の前にUSD80,000（約900万円）を追加投資された事例です。

【第542回】投資していたオフョアファンドを損切りして元本確保型ファンドへ投資されました。

【第637回】ゴールド会員動画セミナーを見て、500万円の追加投資です。

【第748回】元本確保型ファンドと次世代株ファンドへ1000万円の追加投資です。

【第820回】オフショア間でのファンド売買事例です。

そして今回、現在保有中の元本確保型ファンドの利益確定の提案をしたところ、こちらの回答をいただきました。

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今回提案して頂いた

・Morgan Stanley 元本確保型ファンド +29.41%（USD 11,764.00）
・Morgan Stanley 元本確保型ファンド +28.99%（USD 15,074.80）

について利益確定を考えます。

つきましては推奨される株の値動きとは相関が低いオフショアファンドへ投資して、運用はどのようなオフショアファンドがあるのでしょうか教えていただければありがたいです。
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ということでしたので、株式との相関が低い・・・

英国学生寮ファンド
 英国高齢者住宅ローンファンド

の二つを提案したところ・・・

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現在は利上げについてはある方向であると理解していますがテーパリング（資産購入縮小）の加速はあるのでしょうか

あるのであれば全額売却で考えます。
手続きの方をよろしくお願いします。
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ということでした。
ちょうど先日のFOMCでテーパリングの加速が決定。
2022年3月に完了する予定で、利上げも早まる見通しのため、元本確保型ファンドを二つとも売却し・・・

英国高齢者住宅ローンファンド：USD118,000

へ投資されることになりました。
ちなみに英国高齢者住宅ローンファンドは年6%が固定金利としてオフショア資産管理口座へ出てきますので、この方の場合（USD118,000を投資）年USD7,080が出てくることとなります。