「 年率目標リターン 」 一覧
【第677回】55歳に金融資産1億円を目指して運用開始です。【タイ(バンコク) 会社員 30代後半 男性】
2020/09/11 | 通常メルマガ(事例など) Canaccord社, CGWM Select Global Opportunity Fund, ETF(日本・米), Friends Provident(米ドル建て), FX Pool Fund, IFA, オフショアファンド, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド, 年率目標リターン, 年間平均リスク, 年間平均リターン, 日本株(持ち株会), 海外積立投資(変額プラン), 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド
こんにちは。河合です。本日はタイ在住の方の事例です。お会いできませんから、全てメールでやり取りして投資を開始されています。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提に
【第621回】現在50歳、投資資金1000万円、余剰資金年120万円の方が、老後(10年後)から年400万円の不労所得を得るための方法。【東京都 会社員 50代前半 男性】
2020/03/26 | 通常メルマガ(事例など) FX, NISA, ドイツブリッジローンファンド, 不労所得, 余剰資金, 定年退職後, 年率目標リターン, 投資可能年数, 投資可能金額, 持ち株, 新規投資, 株式, 英国介護不動産ローンファンド, 英国住宅ローンファンド, 英国学生寮ファンド, 豪州不動産ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は1000万円の新規投資の事例です。この方の目標は定年退職後、収入がなくなるという不安を解消するために、年300~400万円の不労所得を作ることでした。くどいようですが、ご本
【第571回】ライフプランニングから学資準備として海外積立投資(元本確保型プラン)を始められました。【愛知県 保健師 30代前半 女性】
2019/12/16 | 通常メルマガ(事例など) ウェルスナビ, オフショアファンド, ニッセイ外国株式インデックスファンド, ひふみワールド, ひふみ年金(確定拠出年金), ひふみ投信, ランドバンキング, 上場インデックスファンドTOPIX, 余剰資金, 学費, 年率目標リターン, 教育資金, 日本国債, 海外個人年金, 海外学資保険, 海外積立投資(元本確保型プラン), 海外積立投資(変額プラン), 老後資金, 育休手当
こんにちは。河合です。本日はしっかりとしたヒアリングとライフプランニングから、まずは海外積立投資(元本確保型プラン)を始められた事例です。とても具体的にヒアリングできていることと、この方の感想がとても
【第493回】既得意からご紹介いただけた時にはこうしてアドバイス進めていきます。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】
2019/05/21 | 通常メルマガ(事例など) FX, HSBCファンド(ルクソール・ウォーターなど), オフショアファンド, オルタナティブ, さわかみ投信, ヒアリングシート, ヘッジファンド, 元本確保型ファンド, 年率目標リターン, 株, 森林ファンド, 海外積立投資(変額プラン), 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。ありがたいことに最近前にも増して既存のクライアントからのご紹介いただいてます。ご紹介いただいた後、どのようにアドバイスをさせてもらうかの良い事例となりました。くどいようですが、ご
【第431回】とても具体的な国内投資、保険の相談からの海外投資事例です。【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
2018/12/16 | 通常メルマガ(事例など) DCニッセイ外国株式インデックス, eMAXIS 先進国リートインデックス, eMAXIS 国内リートインデックス, ETF, FX, iTrustロボ, JPM・BRICS5・ファンド(ブリックス5), KABU.COM, P&G, REIT投資信託, アメリカ個別株, エマージング・ソブリン・オープン, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, グローバル・ソブリン・オープン, グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド, グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ), コカ・コーラ, こだわり個人年金(マニュライフ), こだわり終身(マニュライフ), ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(クラスA・米ドル建て), ジャナス・バランス・ファンド クラスA(米ドル), ジャナス・フォーティ・ファンド(クラスA・米ドル建て), ジャナスハイイールド・ファンド クラスA(米ドル), ジャパン・ソブリン・オープン, セミナー, ちゃんと応える医療保険(アフラック), ニッセイ日経225インデックスファンド, バンガード トータル ワールド ストックETF, ひふみプラス, ひふみ年金, マニュフレックス(マニュライフ), みずほ銀行, ミューチュアルファンド, 余剰資金, 保険, 保険ヒアリングシート, 債券投資信託, 先進国株投資信託, 国内投資, 変額保険(終身型)(プルデンシャル, 外貨建て個人年金保険, 外貨預金, 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド, 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース, 年率目標リターン, 投資ヒアリングシート, 新生・UTIインドファンド, 新生・フラトンVPICファンド, 新興国株投資信託, 日本株, 日本株投資信託, 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン, 森林ファンド, 米ドル建て平準定期保険(プルデンシャル), 米ドル建て終身保険(プルデンシャル), 英国介護不動産ファンド, 追加投資, 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
こんにちは。河合です。本日は国内投資、保険の相談事例です。先日のセミナーでもお話したようないくつかの選択肢がある中、オフショアファンドへの投資を選択して今後も追加投資していくことになりました。くどいよ
【第417回】500万円を初めて海外投資された方の具体的な相談例を見てみましょう。【新潟県 会社経営者 50代前半 男性】
2018/10/26 | 通常メルマガ(事例など) DMG森精機, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, マツダ, ワールドリートオープン, 一括投資, 三井住友トラスト, 三菱ufj国内株式インデックスファンド, 三菱ufj外国株式インデックスファンド, 余剰資金, 元本確保型プラン, 国際金融機関債ファンド, 変額年金プラン, 年率目標リターン, 投資ヒアリングシート, 投資信託, 教育費, 東芝, 森林ファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国債券ヘッジファンド, 資産形成, 養育費
こんにちは。河合です。本日の方も他の方々と同様、USD40,000(約440万円)をオフショア資産管理口座を開設して3つのファンドへ投資されたんですけど、今回は相談例の方が参考になるので、実際にこの方