K2 Partners ビジネスパートナー募集中。証券マン、保険マン、FP、会計士、不動産コンサルタントなど

【第907回】I社のオフショア資産管理口座でファンド乗換するとこうなります。【東京都会社員 50代後半男性】

公開日： 2022/08/28 : 最終更新日：2024/10/19 通常メルマガ（事例など） CustodianLife, FPI, Gravitas, Hansard, ITA, RL360, Universal, オフショア資産管理口座, 英国学生寮ファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

新しいオフショア資産管理口座をご紹介したところですが、本日は結構前に使っていたオフショア資産管理口座で運用されている方の事例です。
この口座を使っている方もだいぶ減ってきたとは思いますが、これから新たにオフショア資産管理口座を開設しようという場合にも参考になると思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています

【東京都会社員 50代後半男性】

我々もこのオフショア投資業界で13年やっているので、随分たくさんの会社を扱ってきました。

FPI（FriendsProvident）
RL360（RoyalLondon）
ITA（InvestorsTrust）
Hansard
CustodianLife
Gravitas
U社

正直、同じように見えて会社によって全然良し悪しがあります。
今回の方がされてたのはI社。

この会社自体はいい会社なんですけど、ケイマン当局からの規制が入り、UCITsファンドという絵流動性の高い（毎日）ファンドにしか投資ができなくなってしまいました。
オフショア投資をするほとんどの方の目的が・・・

ヘッジファンド
オルタナティブ

への投資ですから、毎日売買なんてできるわけがありません。
ということで、数限りない投資先の中から選ばなければいけません。

この方、英国介護不動産ファンドへ投資していましたが、一部売却の上、2つのファンドへ投資されることになりました。

豪州不動産ローンファンド：AUD 34,000
英国学生寮ファンド：USD 11,000

はい、この二つへはまだ投資できます（つまり今も変わらず良い運良いパフォーマンスを出しています）。
ただ今後はUSD 50,000から開設できるU社のオフショア資産管理口座を使っていきましょう。
ここのはモーリシャス藉なので、世界中のオフショアファンドへ投資ができます。
現在、キャンペーンでIUSD 30,000から口座開設ができます。