【第1174回】弊社K2パンフレットからの契約事例です。【北海道 会社員 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供です。
新しく作成した弊社パンフレットからの契約なので、パンフレットのご案内も兼ねさせていただこうと思います（笑）。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいてます。


【北海道 会社員 30代前半 男性】


既に契約者には一部お送りしていますが、弊社K2のパンフレット届きましたか？
折りたたみで4面になっており、お金の悩みと日本から海外に移していく理由を簡潔にまとめています。






今回、事例提供いただいたパートナーはクライアントである不動産会社の社長からの依頼で、その会社の社員に積立の話をして欲しいとのこと。
数回に分けて社員を集めて、マネーセミナーをしたそうです。

投資の基本的なことから説明していき、日本国内での運用に関してある程度全体像が見え、ベースが整ったころに、全く別物の海外での運用の重要性を説明。
いつもであればこの部分も初めから説明して長くなるところ、弊社K2パンプレットを利用して説明をされたそうです。
非常にコンパクトにまとまっているとのことで、聞いている社員の方達も分かりやすかったそうです。

20代の若い従業員は手始めに国内生保（変額）にて始める傾向が強いが、30代の中堅社員は国内生保以外を望んでいるところがあり、今回は

海外積立（元本確保型プラン）：USD 200/月 × 15年

を学資保険の代わりに。
そして子供が大きくなった時に海外も視野に入れる選択肢として、非常に興味を持たれ契約に至りました。

学資準備、ちゃんとできていますか？
年金準備も然りですが、お子さんがいる場合は、まずその前に学資準備をしておくことが必要ですね。
まだということであれば、こちら直接相談（無料）から個別にご連絡ください。

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