【第252回】投資歴15年の方がオフショアファンドと海外仕組債(約900万円)を始められました。【神奈川県 外資系製薬会社マネージャー 40代後半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日も弊社パートナー(不動産コンサルタント)のクライアントさんで、オフショア資産管理口座からUSD75,000(約900万円)の投資を始められた方をご紹介したいと思います。
日本国内で、15年間、株、外株、国内債、外債、不動産、そして海外で海外生命保険をされてきて、今回オフショアファンド海外仕組債を選ばれました。

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くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【神奈川県 外資系製薬会社マネージャー 40代後半 男性】


私が初めてこの方にお会いしたのは、前回私が日本へ帰国した時に弊社パートナー主催のプライベート勉強会の時なので、もう4ヶ月ほど前になります。
その時は、どちらかというと不動産投資をずっとされてきた方達が参加されて、初めてオフショア投資を聞くというような状況だったので、具体的なファンドの話の解説もしましたが、

・なぜ日本ではなく海外なのか
・海外でも投資してはいけないもの
・ドルコスト平均法と複利運用を使った海外積立投資


などの話もしました。
(プライベート勉強会だったので、この動画は公開していません。)

そして具体的なファンドの中で、気にいってもらえたものが、

・英国学生寮ファンド
・海外積立投資


でした。
ただその後もメールや電話で何度か他のファンドをご紹介したり、理解を深めていく中で、結果的に投資されたのが・・・

クレジットローンファンド:USD50,000(約600万円)
海外仕組債(6年満期、金利8.3%/年):USD25,000(約300万円)


でした。
長期的な安定性と高い固定金利(これでオフショア資産管理口座の口座料も払っていける)で決められたんだと思います。

まだお若いですし、収入もたくさんありますし、投資資金もあるので、これからどんどん海外資産のアロケーションを増やしていかれることでしょう(一括投資も積立投資も)。

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