【第315回】法人名義5000万円の一括投資の後、個人名義で投資するのに選んだ銘柄とは?【神奈川県 会社経営者 40代後半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


先日USD425,000(約4800万円)を法人名義で一括投資された方が、今回はご本人個人名義で一括投資をされました。
選んだ投資先を見てみましょう。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【神奈川県 会社経営者 40代後半 男性】
 

まず先日の事例メルマガがこちら。
そして法人名義の投資先がこちらです(オフショア資産管理口座経由)。

クレジットローンファンド:USD 150,000
英国介護不動産ファンド:USD 175,000
英国債券ヘッジファンド:USD 50,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド:USD 50,000


そして個人名義がこちら。

英国債券ヘッジファンド:USD 10,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド:USD 20,000


上2つのファンドを外した理由は、

・流動性の高いものを保有するため

でした。
この2つのファンドは伝統的資産と呼ばれる株、債券へ投資しているものなので、市場で売買がされ、それだけ売買の参加者(投資家)も多いので、いつでも売りたければ(現金化したければ)することができるのが、一つのメリットですね。

とはいえ、ヘッジファンドなので売買は月1回。
通常のミューチュアルファンド(投資信託)は毎日売買ですから、そこまでの流動性はありません。
けれどミューチュアルファンドだと、結局ロングオンリー(買建)のポジションしか持てませんので、相場が上がらない限りリターンを取れないというものです。

・月1回くらいの流動性で十分
・リスク(上下のブレ)を低く抑えたい
・毎年プラスリターンを出している実績のある投資先がいい


という方はには最も良い投資先と言えるでしょう。

月1回の売買は、毎月月初。
次回は1月1日です。

買付注文を出すには、直接投資の場合前月25日くらいまでに(今月だと12/25)。
オフショア資産管理口座経由であれば、口座開設と入金は早めにしておいてもらえれば、注文は月末ギリギリでも大丈夫です(今月はまだ間に合います)。

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