【第14回】投資経験なし30代の方の海外積立投資事例です。【東京都 会社員 30代前半 男性】

公開日: : 最終更新日:2014/12/16 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。

 

それでは今回は『海外積立投資』をすでにされている方の事例をご紹介します。

 

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

 

【東京都 会社員 30代前半 男性】

 

 

この方は、まだ30代前半ということもあり、投資経験もそんなに豊富でもなく、金融資産もそんなにまとまった投資資金はありませんでした。

しかし長期で計画的な資産形成はしたいと思われていました。

 

そこで知っていただけたのが私のサイト。

お問合せをいただけ、話を伺っていると、一括でまとまった金額を投資するのではなく、これから入ってくる定期的収入から毎月投資をしていく方がいいということで、海外積立投資をご案内しました。

 

海外と積立投資という一見、あまり縁のないもの同士ですが、海外でなければいけない理由・・・

 

理由1)国内では運用先が絞られてしまう。

理由2)国内ではヘッジファンドやコモディティという選択肢がない。

理由3)Man AHLというヘッジファンドで積立ができる。

理由4)外貨(ドル)建てで積立ができる。

 

を知ったら、国内で積立投資をすることなど考えなくなりました。

※Man AHLというのは、商品先物指数(株、債券、為替、コモディティなど)をコンピューターで売買して、リターンをあげるヘッジファンド。CTA(Commodity Trading Advisor)という戦略名でも知られている。特にこのMan AHLは過去1996年から運用していて、年間ベースで2009年以外は一度もマイナスになったことがないことで有名。年率平均リターンは16.8%、設定来リターンは779.8%という驚異の数字を残している。 (2010年3月現在) こちらの運用レポートが欲しい方はこちらへご連絡ください。

 

積立というのは5万円から上限なく自由に金額を設定できますが、この方は最初から10万円(USD 1,000)というのが頭にあったようです。

期間は5年~25年の間で1年単位で設定できるのですが、この方はまだお若くて長期投資というお考えが ハッキリされていたので、すぐに25年を選ばれました。

運用対象先は最初はMan AHLへ100%投資していたのですが、長期でならBRICsのような資産を毎月少しずつ買っていくのもいいな、ということでポートフォリオを

 

Man AHL:60%

インド株ファンド:10%

中国株ファンド:10%

ブラジル株ファンド:10%

金関連ファンド:10%

 

という比率に変更しました。

インターネットのログイン画面があり、そこでいつでもご自身の運用状況を確認できるのですが、 毎月積立てていくこともあり、まだあまり見ることもないようです。

次回も『海外積立投資』の事例ですが、今度は年齢が50代前半のお医者様の例です。

年齢的にやはり25年ではなくて、10年の積立を選ばれています。

 

※本メルマガ登録(無料)はこちら

関連記事

【第8回】オフショアの「海外積立投資」をご紹介します。

こんにちは、河合です。   それではオフショアにある「海外積立投資」についてご説明

記事を読む

【第95回】スイスのプライベートバンク一任勘定を始められた事例です。<栃木県 会社員 50代後半 男性>

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンクを開設して、一任勘定を始めまれた事例で

記事を読む

【第110回】 新しくなったオフショア資産管理口座を使った投資事例です(1000万円)。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は子ども3人(大学生、高校生、中学生)を持った方が新しくなったオフショ

記事を読む

【第254回】40代でハワイ移住を目標。投資から年1000万円の収入を作るためにオフショア投資を始められました。【神奈川県 外資系エンジニア 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はオフショア資産管理口座を使ったオフショアファンドへの一括投資例をご紹介し

記事を読む

【第199回】世界的株安のこのタイミングで、140%元本確保型海外積立投資を増額された事例です。【山口県 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は以前も本メルマガでご紹介した方が、更に海外積立投資を増額された事例

記事を読む

【第28回】 沖縄でのアーリーリタイアメントを目指してオフショア投資された事例です。【兵庫県 公務員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は沖縄の公務員の方の事例をご紹介します。 沖縄と

記事を読む

【第187回】海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例です。【大阪府 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例をご紹

記事を読む

【第244回】ローリスク運用希望の退職者が追加投資した先が固定金利商品と元本確保型ファンドでした。【大阪府 年金生活者 60代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は会社を退職後、年金で生活されている方の事例です。この年令だと年金以上の収

記事を読む

【第46回】新しい海外積立投資の事例です。【東京都会社員 20代後半男性】

こんにちは。河合です。   本日は2012年8月に新しくなった海外積立投資へ投資さ

記事を読む

【第160回】8%固定金利ファンドと140%元本確保型積立投資を始められた例です。【千葉県 歯科医 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日はUSD 120,000(約1500万円)を年8%固定金利がつくオ

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑