【第91回】CTAランキング4位、6位(過去5年間)のCTAをご紹介します。

公開日: : 最終更新日:2014/12/16 号外メルマガ(個別オフショアファンド情報)

こんにちは。河合です。


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本日はその米国証券口座を介して投資をするCTAをご紹介します。
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前回のメルマガで上位10位(過去5年間)の年率リターンを書きましたが、その4位と6位のCTAです。
まずはそれぞれのトラックレコードを見てみましょう。


<4位>
2008年:7.1%(11月~)
2009年:56.67%
2010年:26.59%
2011年:12.28%
2012年:25.38%
2013年:-18.87%
2014年:6.06%(~2月)
累計:+157.5%(約2.5倍)
(年率平均:19.39%)


<6位>
2008年:3.41%(11月~)
2009年:19.98%
2010年:14.91%
2011年:5.89%
2012年:24.29%
2013年:16.49%
2014年:1.08%(~2月)
累計:+120.6%(約2.2倍)
(年率平均:16.02%)



どちらも驚異的なリターンと思ったよりも毎年安定したリターンを出していることがわかります。
4位の方は、2013年に大きく下落していることが気になりますが、設定来(約7年間)での累計リターンはそれでも4位の方がまだ高くなっています。

以下それぞれのCTAの諸条件です。


<4位>
最低投資金額:USD 20,000(約200万円)
通貨:USD
購入手数料:
6%(~USD100,000)
4%(USD100,000~USD250,000)
2%(USD250,000~)
解約手数料:0%
売買:毎日
戦略:CTA


<6位>
最低投資金額:USD 10,000(約100万円)
通貨:USD
購入手数料:
6%(~USD100,000)
4%(USD100,000~USD250,000)
2%(USD250,000~)
解約手数料:0%
売買:毎日
戦略:CTA



諸条件で特徴的なのは、購入手数料が投資額に応じて異なること。
今回は最低投資額が低いCTAをご紹介しましたが(他はほとんどUSD 100,000以上)、最低投資額に近い額で投資をしようと思うと一番高い6%となります。

もう一つ特徴的なのが、売買が「毎日」ということですね。
オフショアファンドのヘッジファンドなどはほとんどが毎月1回という売買でしたが、CTAの投資先はすべて先物指数やオプションのため、流動性が高いです。
そのため、NAV(基準価額)は毎日出てきますし(メールかサイトで確認)、売買も毎日できます。
流動性とハイリターンを目指す方にはとても良い投資先と言えます。

CTA全体のリターンランキングで上位にいるCTAのうち、他のCTAの最低投資額はUSD 250,000(約2500万円)やUSD 125,000(約1250万円)と比較的高くなっています。
最低投資額が高いCTAはまた次回ご紹介しますが、もし投資額を数百万円で探しているのであれば、この2つのCTAのどちらかでご選択ください。

なおCTA資産というのは、他の資産(株、債券、不動産、ヘッジファンド)と一緒に保有すると、ポートフォリオ全体で下のブレを大きく抑えることができる資産(金融危機などのリスク時に強い資産)として現代ポートフォリオ理論で証明されています。
そのため、色々な資産を持つ中で、一部このような資産も保有しておくと、資産を守るという意味でもとても有効かと思います。


それではこのCTAの資料をご希望であれば、またいつものようにこちらよりご連絡ください。
(お問合せ内容に「4位CTA資料希望or6位CTA資料希望」とご入力ください。)

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