【第764回】2000万円の追加投資先ポートフォリオです。【東京都外資系会社員 50代前半男性】

公開日： 2021/06/07 : 最終更新日：2021/12/06 通常メルマガ（事例など）グローバルマクロ戦略ヘッジファンド, ドイツブリッジローンファンド, 利益確定, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 追加投資

こんにちは。河合です。

本日は2000万円の追加投資先ポートフォリオをご紹介します。
これまでコロナ禍でも順調に上昇してきた米株ですが、利益確定とともに「その他」の投資先を探している投資家も多くなってきたようです。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都外資系会社員 50代前半男性】

まずはこちら前回投資された際の事例です。

【第516回】年収5000万円の方が選んだ投資先とは？

そして今回も個別面談の予約をいただき、オンラインで弊社大崎が話をさせてもらいました。

「前回、大崎さんに相談をしていましたがその継続をお願いします。以前はUS株式の上下に影響を受けない商品を探していましたが、USの株式も含めて分散投資をしたく。」

「去年の夏頃は添付のご提案を頂きました。
背景としては現在勤務している会社から自社株を年間2000万円分程度付与されているので、別途米国株などには投資するのを抑え、米国株とは連動しない商品という観点で何に投資するかというお話をさせていただきました。

少し状況が変わり最近、自宅マンションが売れまとまったお金が入るので、改めて昨年よりも視野を広げもう少しハイリスクハイリターンなものも組み込んでもいいかと思っています。また前回ご提案頂いた米国株とは連動しない商品に関してもアップデートがあればお伺いしたいと思っております。」

ということだったため、今回はこちらのポートフォリオのご提案をしました。

上のグレイ部分が前回投資されたもの。
下の白い部分が今回投資されたものです。

＜今回分＞
ドイツブリッジローンファンド：USD 50,000
英国高齢者住宅ローンファンド：USD 50,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 43,000
英国介護不動産ファンド：USD 50,000

右の配分比率、平均リターン、標準偏差（リスク）は前回の投資も含めた資産全体の数値です。
今回の2000万円の追加投資を含め、

年平均リターン：16.73%
年平均リスク：5.38%

なのでリスクが低くてリターンが十分という数字になってますよね。

皆さんは今投資をするなら何を選びますか？
この方のように株式相場と相関性の低いものを選びますか？
米国株の中でも高いリターンをあげそうなものを選びますか？
いくらの投資額でどのようなポートフォリオで投資しますか？

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