K2 Partners 事業リスク対策保険

【第764回】2000万円の追加投資先ポートフォリオです。【東京都 外資系会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は2000万円の追加投資先ポートフォリオをご紹介します。
これまでコロナ禍でも順調に上昇してきた米株ですが、利益確定とともに「その他」の投資先を探している投資家も多くなってきたようです。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【東京都 外資系会社員 50代前半 男性】


まずはこちら前回投資された際の事例です。

【第516回】年収5000万円の方が選んだ投資先とは?


そして今回も個別面談の予約をいただき、オンラインで弊社大崎が話をさせてもらいました。

「 前回、大崎さんに相談をしていましたがその継続をお願いします。以前はUS株式の上下に影響を受けない商品を探していましたが、USの株式も含めて分散投資をしたく。 」

「去年の夏頃は添付のご提案を頂きました。
背景としては現在勤務している会社から自社株を年間2000万円分程度付与されているので、別途米国株などには投資するのを抑え、米国株とは連動しない商品という観点で何に投資するかというお話をさせていただきました。

少し状況が変わり最近、自宅マンションが売れまとまったお金が入るので、改めて昨年よりも視野を広げもう少しハイリスクハイリターンなものも組み込んでもいいかと思っています。また前回ご提案頂いた米国株とは連動しない商品に関してもアップデートがあればお伺いしたいと思っております。」


ということだったため、今回はこちらのポートフォリオのご提案をしました。



上のグレイ部分が前回投資されたもの。
下の白い部分が今回投資されたものです。

<今回分>
ドイツブリッジローンファンド:USD 50,000
英国高齢者住宅ローンファンド:USD 50,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD 43,000
英国介護不動産ファンド:USD 50,000


右の配分比率、平均リターン、標準偏差(リスク)は前回の投資も含めた資産全体の数値です。
今回の2000万円の追加投資を含め、

年平均リターン:16.73%
年平均リスク:5.38%


なのでリスクが低くてリターンが十分という数字になってますよね。

皆さんは今投資をするなら何を選びますか?
この方のように株式相場と相関性の低いものを選びますか?
米国株の中でも高いリターンをあげそうなものを選びますか?
いくらの投資額でどのようなポートフォリオで投資しますか?

こちら直接相談(無料)からいつでもお気軽にご相談ください。
『オフショア投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

日本の証券会社でほとんど扱っていないヘッジファンドとオルタナティブ。それがオフショア(海外)では限りないほどあります。オフショア(海外)投資が初めての方はご覧ください。これが海外への第一歩となります。

『オフショア投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL/

関連記事

【第23回】 日本の税制を知り尽くした方の海外積立投資の事例です。【東京都 公認会計士・税理士 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は税理士(正式には公認会計士)の方の事例をご紹介します。この方

記事を読む

【第338回】65歳から毎月30万円の年金を受け取るために海外積立投資(変額プラン)を始められた事例です。【大阪府 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。久しぶりに海外積立投資(変額プラン)を始められた事例をご紹介します。老後のプラ

記事を読む

【第342回】スイスプライベートバンクから英国介護不動産ファンドへスイスフラン建てで1000万円追加投資です。【兵庫県 開業医 60代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンクからの投資事例です。この方、以前も事例提供いただ

記事を読む

【第916回】Hansardのひどい契約を見直して海外個人年金始めました。【奈良県 製造業技術者 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外在住で税務コンサルをしている弊社パートナーからの事例提供です。他社経

記事を読む

【第598回】RL360、スターリングハウストラストしている方がオフショアファンドへ投資始めました。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はRL360の積立(Quantum)とスターリングハウストラストをされてい

記事を読む

【第750回】2年前に投資した元本確保型ファンドを利益確定し(+18.35%)、次世代株ファンドへ乗り換えました。【東京都 会社員 40代前半 男性】

4こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ投資された方の事例ではなく、元本確保型ファンドを利

記事を読む

【第436回】海外渡航なしで開設できる海外銀行口座の開設手順をまとめておきます。【埼玉県 FP 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外渡航なしで開設できるオフショア籍の銀行口座開設事例1ケース目です。一

記事を読む

【第1017回】元本確保型ファンドへの追加投資事例です。【滋賀県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ追加投資された方の事例です。まだ元本確保型ファンドへ

記事を読む

【第851回】元本確保型ファンドの利益確定はリターン部分だけするか全部売却するか?【東京都 会社員 50代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は2年前に投資した元本確保型ファンドを利益確定し、別のオフショアファンドへ

記事を読む

【第761回】プルデンシャル生命リタイアメントインカムを解約し、インデックス型海外終身保険とオフショア投資を始めた事例です。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はお問合せの多いプルデンシャル生命リタイアメントインカムを解約して、インデ

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら