資産運用相談HPはこちら

【第605回】個別相談からご両親を紹介していただき、お母様が元本確保型ファンドへ1200万円投資されました。【千葉県 主婦 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日はご家族を紹介してもらっての元本確保型ファンド投資事例です。
一人で決断するのが難しいという方は、どんどんご主人なり親御さんなりご紹介ください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【千葉県 主婦 60代前半 女性】


まず弊社投資アドバイザー大崎個別相談でお会いしたのが、今回契約になる方のお嬢さん。
相談内容はお嬢さんが現在妊娠中で生まれてくる子の教育資金についてでした。
その後、ご両親を紹介していただき、ご両親と面談。

お母様は信用金庫に預けてある1.000万円を運用して年金代わりにしたいということで、いくつかのオフショアファンドでポートフォリオを組んで提案しました。
その結果、半分くらいは元本確保型ファンドにしたいとおっしゃっていましたが、最終的には・・・

元本確保型ファンド:USD 113,000(全額)

へ投資することになりました。
ただその資金が信用金庫にあったため、海外送金は難しいと考え、別の銀行口座を弊社が紹介し、何度も電話でやり取りしながら、無事募集期限前に送金が成功しました。

今後ですが、

1)ご主人がオフショア資産管理口座開設(共同名義)し、投資先ファンドは検討中
2)本人がちょうど出産のタイミングになってしまったので、出産後に海外積立投資(元本確保型プラン)を20年で手続き予定


です。
最初のキッカケはお子さんのための教育資金準備でしたが、お金は皆さん共通して抱える悩みです。
どの方にも最も良いものを提供しますので、皆さんも家族で悩んでいる方がいたら、是非ご紹介ください。
K2 Investment会社紹介

K2 Investmentは元野村證券のメンバーによって2009年創設された投資助言の会社です。販売会社ではない中立な立場で、国内外の幅広い投資先から、個人投資家にとって最も良い投資先をアドバイスしています。

関連記事

【第756回】元本確保型ファンド一本にするかいつくかのファンドへ分散するか?【京都府 福祉関係 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は京都で保険代理店をされている弊社パートナーのご兄弟からの約定事例です。キ

記事を読む

【第93回】スイスのプライベートバンク口座を開設し、1億円投資された事例です。【愛知県&シンガポール 経営者 50代 ご夫婦】

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンクを開設して、オフショアファンドへポ

記事を読む

【第1077回】なんの保証もなく、円建てのNISAやるくらいなら、海外積立(元本確保型プラン)です。【静岡県 会社経営者 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供で、NISAと海外積立比較事例で

記事を読む

【第1057回】相続の資金2000万円を10年後と老後資金のために運用開始しました。【埼玉県 整体師 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーからの事例提供で、相続資金の運用事例です。一生に何度もない

記事を読む

【第860回】ウクライナ侵攻で地理的に離れたオーストラリアの豪州不動産ローンファンドへ投資しました。【千葉県 公務員 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も古参会員さんの事例です。この方、仕事で航海をしているので、数ヶ月おきの見

記事を読む

【第7回】スイスのプライベートバンクをご紹介します。

こんにちは。河合です。 それではスイスのプライベートバンクをご説明します。前回せっかくオフ

記事を読む

【第686回】中国在住者でも海外積立投資(米ドル建て)できますよ。【上海 日系企業会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外駐在員の契約事例です。ご紹介いただいたのは、ご本人も海外駐在員の弊社

記事を読む

【第1283回】ビットコインETF(IBIT)へ投資するタイミングは?【東京都 保険代理店 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日はビットコインETF(IBIT)へ投資をされた方の事例です。価格が大きくブ

記事を読む

【第338回】65歳から毎月30万円の年金を受け取るために海外積立投資(変額プラン)を始められた事例です。【大阪府 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。久しぶりに海外積立投資(変額プラン)を始められた事例をご紹介します。老後のプラ

記事を読む

【第171回】香港個人ツアー、ハンセン銀行口座開設事例です。【埼玉県 自営業 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は香港へ渡航されてハンセン銀行の口座を開設された事例をご紹介し

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら