【第136回】香港個人ツアーに来られた方の成果報告です。【滋賀県 住職 40代前半 男性】

公開日: : 最終更新日:2015/03/16 通常メルマガ(事例など)


こんにちは。河合です。

本日は香港の個人ツアーに参加いただいたクライアントの事例をご紹介します。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【滋賀県 住職 40代前半 男性】


この方、香港に来られて我々も知ったのが、実は若い頃にインド、スリランカへバックパックの旅をしていたということ。
どうりでマインドがオープンで、新しいことにチャレンジしようとして、更に行動力があり、英語力もある程度あったんですね。
我々スタッフ側が皆国際人ということもあり、こうしたオープンマインドなクライアントが実に多いと最近実感しています。

さて、いきなり脱線してしまいましたが(笑)、今回の香港ツアーの目的は以下のとおり。

1)銀行口座開設
2)ファンド会社視察
3)香港観光


まず1)。
きっと河合圭さんも香港の銀行口座といえばHSBC香港だと思いますが、先日他のクライアントが開設へ行った時に既に相当厳しくなっていたので、事前にこの方に伝えしたところ、ハンセン銀行(HSBC系の地方銀行)でOKだとおっしゃってもらえたので、時間の無駄なく最初からハンセン銀行だけに行きました。
しかしきっと香港の金融庁からの規制がらみなんでしょうね、ハンセン銀行でも同じくルール改定となり、厳しくなっていました。

クライアントに用意しておいてもらったのは、

A)パスポート
B)国際免許証
C)日本の銀行の残高情報(英語)
D)オフショアファンドのcontract note(契約書)


以前だとA、Bだけで十分開設できたんです。
たった30分くらいで。

これがCがないと最初から相手にもしてもらえず、更に今回は投資目的で口座開設をしたところ、実際に投資をしているものがないとダメだ(言っていることがおかしいw)ということで、Dを提示することになりました。
結果的に3時間もかかり口座開設できたのでよかったですが(一人の顧客にこんなに時間かけてていいのかと言いたいところ、、)、英語のコミュニケーション能力事前の書類用意はしておかないとアウトでした。。


次に2)
香港にあるファンド会社の選択肢だけでも8個くらいあったので、興味のあるファンドを一つご自身で選んでもらいました。
ファンド会社で2時間ほどファンドマネージャーから話をしてもらい(英語)、最後に一緒に写真を撮って(笑)終了。


3)香港観光飲茶、担々麺、夜景の綺麗なBARを勝手ながら私の個人的テイストで選びました(団体ツアーでは絶対に行かないようなところ)。
担々麺の反応はあんまりでしたが(笑)、飲茶はきっと喜んでもらえていたんじゃないかなと思います。。


さて香港ツアーは随時受け付けていますが、次回5月は新しくハワイ個人ツアーを計画しています。
私が直に米国の保険会社、健康診断、ハワイの銀行口座開設などを案内したいと思います。
まずは先に現地へ行って、美味しいところを探しておかないといけないですね(笑)。

詳細はまた本メルマガでお伝えします。

関連記事

【第95回】スイスのプライベートバンク一任勘定を始められた事例です。<栃木県 会社員 50代後半 男性>

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンクを開設して、一任勘定を始めまれた事例で

記事を読む

【第23回】 日本の税制を知り尽くした方の海外積立投資の事例です。【東京都 公認会計士・税理士 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は税理士(正式には公認会計士)の方の事例をご紹介し

記事を読む

【第169回】海外積立投資を一部売却し、そのまま直接オフショア資産管理口座へ移管後、年8%の世界学生寮ファンドへ投資された事例です。【千葉県 歯科医 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資を一部引出し(売却)、そのままオフショア資産管理

記事を読む

【第133回】野村證券&生命保険(日本)からオフショア資産管理口座に移された事例です。【東京都 勤務医 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は野村證券でファンドを、日本の生命保険で保険をかけられていた方が、それ

記事を読む

【第192回】中国銀行&スタンダードチャータード銀行(中国)を開設された方の事例です。【東京都 自営業 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は香港やハワイの銀行ではなく、中国国内の銀行口座を開設された方の事例を

記事を読む

【第166回】ハンセン銀行(香港)口座開設後、海外積立投資とオフショア投資を始められた事例です。【広島県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は弊社のサポートによりハンセン銀行(香港)口座を開設されて、そ

記事を読む

【第184回】いくつか(I社、R社、C社)の海外積立投資を比較して一つに絞った理由。【福井県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は何社か(I社、R社、C社)の海外積立投資から、我々が推奨している海

記事を読む

【第235回】新しいオフショア資産管理口座経由で500万円をオフショア投資始められた方の事例です。【山形県 会社員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社とも長くお付合いいただいている古参の会員さんが、USD30,000(

記事を読む

【第225回】以前オフショア投資&海外積立投資をされた方が140%元本確保型積立投資を追加で始められた事例です。【東京都 司法書士 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日ご紹介する方は2度目のご登場。 以前オフショア投資(3600万円)と海外積

記事を読む

【第193回】東南アジア居住者の海外積立投資&オフショア投資事例です。【東南アジア 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外居住者(東南アジア)の海外積立投資&オフショア投資の事

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
    海外口座相談バナー
    shinshutsu.jpg
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑