オフショアファンド&海外積立投資

【第358回】2000万円をオフショアファンド&海外債券へ投資開始です。【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は2000万円一括投資の事例です。
1ヶ月待ちでやっと今回海外債券を購入できたので、事例紹介です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】


弊社セミナーにご参加いただけ、その後の特典で個別相談を弊社アドバイザーとしての投資先決定でした。
3つポートフォリオ提案をした中で選ばれたのが、

<積極型ポートフォリオ>
1)海外債券1:USD 40,000(募集期限:〜5/24)
2)海外債券2:USD 20,000
3)英国介護不動産ファンド:USD 42,000
4)森林ファンド:USD 42,000
5)米国株ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 20,000
6)グローバルマクロ線戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD20,000


今回ポイントとなったのは、

・ハイパフォーマンスを狙う(全体)
・流動性を高く保つ(5,6)
・海外債券のような固定金利へも投資(1,2)


ということでした。
結果的に、

年平均リターン:17.33%
年平均リスク:7.32%


となっています。
なお最後のグローバルマクロ戦略ヘッジファンドの2倍レバレッジは新商品なので、また別途メルマガでご紹介します。

今回事例紹介が遅れたのも、1、2の海外債券がすぐに完売になってしまうため、ポートフォリオ全体の投資が完了していなかったためです。
くどいようですが、海外債券を希望の際は事前にオフショア資産管理口座を開設の上、待機資金を預金に入れておいてください。

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