【第358回】2000万円をオフショアファンド＆海外債券へ投資開始です。【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は2000万円一括投資の事例です。
1ヶ月待ちでやっと今回海外債券を購入できたので、事例紹介です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】


弊社セミナーにご参加いただけ、その後の特典で個別相談を弊社アドバイザーとしての投資先決定でした。
3つポートフォリオ提案をした中で選ばれたのが、

＜積極型ポートフォリオ＞
１）海外債券1：USD 40,000（募集期限：〜5/24）
２）海外債券2：USD 20,000
３）英国介護不動産ファンド：USD 42,000
４）森林ファンド：USD 42,000
５）米国株ロングショート戦略ヘッジファンド：USD 20,000
６）グローバルマクロ線戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD20,000

今回ポイントとなったのは、

・ハイパフォーマンスを狙う（全体）
・流動性を高く保つ（５，６）
・海外債券のような固定金利へも投資（１，２）

ということでした。
結果的に、

年平均リターン：17.33%
年平均リスク：7.32％

となっています。
なお最後のグローバルマクロ戦略ヘッジファンドの2倍レバレッジは新商品なので、また別途メルマガでご紹介します。

今回事例紹介が遅れたのも、１、２の海外債券がすぐに完売になってしまうため、ポートフォリオ全体の投資が完了していなかったためです。
くどいようですが、海外債券を希望の際は事前にオフショア資産管理口座を開設の上、待機資金を預金に入れておいてください。