海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第745回】北洋銀行、北海道銀行で海外送金してダメならSMBC Prestiaで口座開設して元本確保型ファンド投資します。【北海道 FP 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日も弊社パートナーからの事例提供で、北海道在住の方が元本確保型ファンドへ投資された事例をご紹介します。
国による個人金融資産包囲網が進んでおり、地銀はそれぞれ海外送金できるかどうかが分かれてきています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【北海道 FP 40代前半 男性】


今回、募集期限が短いこともありますが、1年以上ぶりの元本確保型ファンド募集ということで、その間、社パートナーになってもらえたパートナーさん達が、まずは自分から、その上でクライアントにも提案したいという風に動いています。

北海道でFPをされているこのパートナーさんも、オフショア資産管理口座で投資をしようと考えていたそうです。
そこで今回の5/14締切の元本確保型ファンドの募集が始まり、先日の私河合が講師したパートナー向け勉強会に参加され、急いで投資しようということになりました。

元本確保型ファンド:USD 70,000

このパートナーはそもそもパスポートも持っていなかったため、すぐにパスポート取得の手続き(今コロナ禍でガラガラのはずなのに、それでも5営業日かかります)。
北海道に住んでいて、北海道の地銀(北洋銀行、北海道銀行)から送金できるかどうかまずはトライしてみるとのこと。
それでも送金できなければ、SMBC Prestiaで口座を作って送金するそうです。

もし元本確保型ファンドの募集に間に合わなければ、他のファンドでもOKとのこと。
こういうものがキッカケになって、具体的に動いて前進していけてるのがいいですよね。

皆さんも是非この機会に投資してください。
また何かしらのお金のプロフェッショナルであれば、是非弊社パートナーになってクライアントさんにこのようなオフショアファンドを提案していってください。

※弊社パートナー詳細はこちら(無料)
『元本確保型ファンド入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

満期時に元本の100%を確保しながら投資ができる元本確保型ファンド。その上で3種類(固定金利、S&P500、ヘッジファンド)の元本確保型ファンドの特徴を動画でまとめました。

『元本確保型ファンド入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
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