【第792回】4回に分けて総額900万円を送金して元本確保型ファンドへ追加投資です。【東京都経営者 40代半ば男性】

公開日： 2021/08/16 : 最終更新日：2024/08/09 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 海外ファンド, 英国介護不動産ファンド, 証券IFA

こんにちは。河合です。

本日は証券iFAの弊社パートナーからの事例提供で、元本確保型ファンドへ追加投資された事例をご紹介します。
日本の証券会社の代理店をしている証券IFAですが、海外ファンドも取り扱えるようになると、営業に大きなプラスになりますよね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都経営者 40代半ば男性】

この方、既にオフショア資産管理口座を持っていて、こちらの3つのファンドへ投資されていました。

英国介護不動産ファンド：USD10,000
ドイツブリッジローンファンド：USD10,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD10,000

そして前回の元本確保型ファンド募集の際に投資したいということで連絡もらっていたのですが、三井住友銀行の窓口での外国送金がうまくいかず、オンライン送金の登録に時間がかかってしまって間に合いませんでした。
今回は既にオンライン送金の登録が済んでいるので時間的な余裕はあったのですが、なんと

-1度に送金できるのは300万円
-1月に送金できるのは500万円

という縛りがあったそうで、、2ヶ月に分けて計4回送金し、やっと今回の元本確保型ファンドへ投資することができました。

元本確保型ファンド：USD 85,000

今回、結構早めに告知して良かったですね。
また次回いつ募集がかかるかはわかりませんが、もし元本確保型ファンドに投資したいということであれば、こちらから資料希望のご連絡ください。
投資希望が多いようであれば、ファンド会社側へ再度募集してくれるよう働きかけます。