【第1124回】新海外個人年金の解説から、元本確保型ファンドへも投資することになりました。【長野県 自営業 40代後半 男性】
公開日:
:
最終更新日:2025/02/06
通常メルマガ(事例など) パートナー, 元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略ヘッジファンド), 新海外個人年金
こんにちは。河合です。
本日は海外進学アドバイザーの弊社パートナーからの事例提供です。
今回、何名か紹介したいということで、K2 Partners Premium会員になられ、私が直接クライアントさんとオンライン面談しました。
3件面談して、3件とも決まっているので、このパートナーのクライアントさんとの関係あってこそですが、良いことですよね。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。
【長野県 自営業 40代後半 男性】
さて最初の一人目ですが、相続でまとまった資金ができたので、投資を勉強し始めたところでした。
国内のNISAを知るほど、日本経済を理解するほど、日本での投資に限界を感じていたそうです。
このパートナーは海外進学をアドバイスしていることもあり、この投資家はお子さんを国内のインターに入れるために国内で教育移住をしていて、将来は海外留学をさせたいとのことでした。
そのため今回の資金は学資準備でもあり、将来夫婦の老後資金でもあり、可能ならそのまま子供達へ継承しようということで、まず最初に新海外個人年金を検討されていました。
私が面談した際、試算表を使って、将来どのように増えていくのかのイメージを持っていただき、その通りやろうということに。
新海外個人年金:USD 100,000
更にちょうど利下げ前の最後のタイミングで、元本確保型ファンドもどんどん完売が続いていたため、その話をしたらそれもやりたいということになりました。
元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略):USD 57,000
そもそも保険ではなく投資を検討していたこともあり、投資のリスクを理解できていました。
その上で、元本が保証され、利益確定を続けることでラチェット運用を目指していけることが大きかったと思います。
まだまだ若いご夫婦なので、この二つの投資が落ち着き次第、追加についても検討したいとのこと。
手始めに海外積立(変額プラン)を開始予定です。
関連記事
-
-
【第872回】オフショアファンド2本をガッツリ利益確定し、海外終身保険にしました。【埼玉県 会社員 40代半ば 女性】
こんにちは。河合です。本日はオフショアファンドで投資していた方が利益確定をして、今度はファンドではな
-
-
【第8回】オフショアの「海外積立投資」をご紹介します。
こんにちは、河合です。 それではオフショアにある「海外積立投資」についてご説明します。 「
-
-
【第729回】月2万円(150ドル)で海外積立投資始めました。【栃木県 会社員 40代半ば 男性】
こんにちは。河合です。事例を見た方から「いつも投資金額が大きい」「積立額が多い」という意見もいただい
-
-
【第1026回】K2香港ツアーでFT Life、SunLife見学し、HSBC香港口座開設をした方の感想です。【北海道 保険代理店 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日も引き続きK2香港ツアーの感想をご紹介したいと思います。今回の参加者は保険
-
-
【第1346回】値動き激しいビットコイン投資には元本確保型ファンドが一番です。【大阪府 会社員 50代半ば 女性】
こんにちは。河合です。本日も既に投資されているビットコインETF(IBIT)を損切りし、同じIBIT
-
-
【第786回】スイスプライベートバンクではなくオフショア資産管理口座で元本確保型ファンドへ1000万円追加投資です。【長野県 塾講師 50代後半 男性】
こんにちは。河合です。今週末(〜8/6)までの募集期限まであとわずかとなってしまった元本確保型ファン
-
-
【第3回】オフショアの元本確保型ファンドです。
こんにちは、河合です。 それでは日本人の方に人気の高い「元本確保型」ファンドをご紹介し
-
-
【第815回】積立NISAの枠使い切ったら海外積立です。【東京都 医療コンサルタント 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は元保険代理店、現在証券IFAをしている弊社パートナーからの事例提供です。
-
-
【第1017回】元本確保型ファンドへの追加投資事例です。【滋賀県 会社員 40代半ば 男性】
こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ追加投資された方の事例です。まだ元本確保型ファンドへ
-
-
【第803回】「新オフショアファンドセミナー」参加しても、昔ながらのオフショアファンドへ投資されました。【東京都 会社員 60代前半 男性】
こんにちは。河合です。先日私河合講師で開催した「新オフショアファンドセミナー」参加者の投資事例です。


