【第1126回】利下げ前の元本確保型ファンドへ滑り込み投資です。【茨城県 経営者 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日も海外進学アドバイザーの弊社パートナーからの事例提供です。
K2 Partners Premium会員になられた後、私が3件面談したうちの3件目の案件です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。


【茨城県 経営者 50代前半 女性】


この方、弊社パートナーとカリフォルニア留学時代からの友人で、今回余裕資金を運用したいとのことで、相談がありました。
私が面談をする前のヒアリングシートでの条件がこちら。

・外貨運用に興味がある
・投資はあまり知らないので元本保証があるのがとても安心
・資産運用に注力（デイトレなど）はできないがある程度の運用益は欲しい

とのことで、利下げ前で好条件だった元本確保型ファンドが募集期間終了間際だったこともあり、急いで手続きしようということになりました。

元本確保型ファンド（マルチストラテジー戦略）：USD 11,500

今後ですが、

・相続対策について検討を開始（両親が高齢のため）
・最終的には、スムーズな継承ができる仕組みをつくりたい

ということで契約者を引き継いでいける新海外個人年金を検討するそうです。

今回はほとんど私が話さなくても投資先が決まっていましたが、私が顔見せすることで安心してもらえることもあるようです。
弊社パートナー、まだまだ募集しています。
一緒に海外のファンド、積立、保険を提供していきましょう。