【第366回】将来的にスイスプライベートバンク開設を目指してオフショア資産管理口座USD80,000を始められた事例です。【山口県 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はオフショア資産管理口座USD80,000を開設して投資を始められた方の事例をご紹介します。
弊社主催の福岡セミナーにもご参加いただき、何度か質問などやりとりさせてもらった内容を見ていただきたいと思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【山口県 会社経営者 40代後半 男性】


スイスプライベートバンクに関するセンシティブな部分はちょっと省かせてもらった上で、いくつかいただいた質問と弊社からの回答をまずは見ていただきましょう。


Q1）プライベートバンクへの分割払いはできますか？
A1）初回投資額が5,000万円以上であれば、以後追加投資は可能です。
最初1,000万円を投資して徐々に5,000万円にするということはできません。

Q2）スイスプライベートバンク口座開設時にマイナンバーの提示はありますか？
A2）今のところ必要ありません。
オフショア資産管理口座（USD30,000～）は提示が必要です。

Q3）ゴールド会員のオフ会のような集まりはありますか？
A3）弊社は投資情報やクライアント情報に関して細心の注意を払っており、クライアント同志の引き合わせで後々トラブルになっても弊社サイドで責任が取れませんので、現在もそうですが今後もそういったイベントは予定しておりません。
また会員クラブ、ネットワークでのマーケティングは、投資アドバイスとしても投資家が取る投資行動としても良いものだと判断していませんし、推奨もしておりません。
（なおこれらの投資事例は匿名だからご協力いただいているものです。）


これらのやり取りの上で、オフショア資産管理口座を開設し、こちらに投資されることになりました。

英国介護不動産ファンド：USD40,000
森林ファンド：USD40,000

将来的に増額＆運用益でUSD500,000以上になったら、スイスプライベートバンクへ移していく予定です。