K2 Partners ビジネスパートナー募集中。証券マン、保険マン、FP、会計士、不動産コンサルタントなど

【第620回】英国高齢者住宅不動産ローンファンド（年6%配当+年12-14%リターン）と固定金利商品（年3%、5年満期）へ1100万円追加投資です。【埼玉県会社員 40代前半女性】

公開日： 2020/03/25 : 最終更新日：2023/06/28 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 固定金利商品（年3%、5年満期）, 国内投資, 海外投資, 英国介護不動産ローンファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド（年6%配当）

こんにちは。河合です。

本日は新しいオフショアファンドと今月末（〜3/30）まで締切の固定金利商品（年3%、5年満期）への追加投資事例です。
合わせて1100万円の追加投資です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【埼玉県会社員 40代前半女性】

この方、以前にも個別面談で具体的な話を伺った事例でご紹介させてもらってます。

【第431回】【埼玉県会社員 40代前半女性】
とても具体的な国内投資、保険の相談からの海外投資事例です。

【第535回】【埼玉県会社員 40代前半女性】
元本確保型ファンドとドイツブリッジローンファンドへ追加投資された事例です。

そして今年1月末に夫婦で再度面談。
その後、ご主人が・・・

ドイツブリッジローンファンド：USD 20,000

へ直接投資され、その後更に投資できそうな金額が1000万円ほどあると連絡いただき、オフショア資産管理口座を開設して、

英国高齢者住宅ローンファンド（年6%配当）：USD 30,000
英国介護不動産ローンファンド：USD 15,000
ドイツブリッジローンファンド：USD 10,000

を追加投資されました。
以前、本メルマガでもご紹介した英国高齢者住宅ローンファンドは年6%の固定金利を必ず配当として外へ出してくれますので、この配当分でオフショア資産管理口座の毎年の口座維持手数料を支払えるになっています（何も金利が出るものを持っていなかったら、一部ファンドを利益確定するか追加送金するしかない）。

そして今回の利下げの前に固定金利商品もしておこうということで・・・

固定金利商品（年3%、5年満期）：USD 50,000

を投資されました。
都度、必要に応じてお会いしていますが、最初にしっかりと考えを聞いてあるので、こちらとしても提案をしやすいですよね。
こういった募集期限のタイミングにも焦らずしっかり合わせることができます。

固定金利商品（年3%、5年満期）の締切（3/30）まであと1週間を切りました。
まだ間に合いますよ！
コロナショックで既に市場の金利は0%なので、これが本当に最後の金利商品です！