ただいま海外積立投資ボーナスキャンペーン中

【第781回】一緒に話を聞いてたら海外終身保険とオフショア投資やりたいと思いました。【愛知県 生命保険会社勤務 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は弊社大崎が福岡にいる弊社パートナーの紹介で名古屋で個別面談した方の同行者が投資をした事例をご紹介したいと思います。
元々は別の方の個別面談をしていたのですが、今回投資された方が一緒に話を聞いていたところ、自分もやりたいとなったそうです。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


愛知県 生命保険会社勤務 50代後半 女性】


今回、2つの商品をされています。


1)毎月定額を貯蓄していて、ただ銀行に入れるだけではもったいないということで・・・

海外終身保険:USD 6,000/年 × 10年


2)親からの相続で入ったまとまったお金があり、それも銀行に置いていても仕方ないと思い、一番いいものを探していた。
初めての投資だったので、一番硬いところの海外固定金利商品7年とオフショア資産管理口座経由のポートフォリオを3つ提案したところ、オフショア投資を選択されました。
最終的に投資されたポートフォリオは以下の通り。

元本確保型ファンド : USD 10,000
豪州不動産ローンファンド : AUD 10,000
英国介護不動産ファンド : USD 10,000
英国高齢者住宅ローンファンド: USD 10,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド :  USD 10,000



我々はほぼ全てオンラインで、しかも投資家からの相談スタートで関係が開始していますが、弊社パートナーのようにこうして対面で会って相談するからこそ広まることもありますよね。
今はZoomがあるので、日本全国、世界各地にいてもできますし、本当にリアルに会いたいということであれば、こちらの個別面談予約フォームに出ている日程、場所で面談することもできます。

さんも投資をしようと考えていたら、(証券マンや証券IFAで)提案する商品の幅を広げたかったら、お気軽にご連絡ください。

※投資の直接相談はこちら(無料)
※弊社パートナー詳細はこちら
※K2メンバー採用情報はこちら
K2 Partnersとは?

関連記事

【第342回】スイスプライベートバンクから英国介護不動産ファンドへスイスフラン建てで1000万円追加投資です。【兵庫県 開業医 60代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンクからの投資事例です。この方、以前も事例提供いただ

記事を読む

【第78回】何種類かの元本確保型ファンドに投資された方の事例です。【東京都 経営者 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日も私と同世代の経営者が、元本確保型ファンドを2つを始められた事

記事を読む

【第824回】FPI社Premier満期金をそのままオフショアで海外固定金利商品にしました。【新潟県 会社員 70代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社古参会員さんの海外積立満期金を海外固定金利商品にした事例です。現在日

記事を読む

【第729回】月2万円(150ドル)で海外積立投資始めました。【栃木県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。事例を見た方から「いつも投資金額が大きい」「積立額が多い」という意見もいただい

記事を読む

【第1160回】海外積立Metis(メティス)をしないで、ITA社Evolutionと新海外固定金利商品を始めました。【静岡県 農園業 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日はFPの弊社パートナーからの事例提供です。各社海外積立をしていたら、参考に

記事を読む

【第1230回】残念な投資家の3つのタイプ(積立、インデックス投資、利下げ)から抜け出しました。【奈良県 税理士 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も海外積立の解約手数料がかからない最大額を一部引き出しして、元本確保型ファ

記事を読む

【第1040回】HSBC香港にある10万ドルを使って元本確保型ファンドと英国介護不動産債券へ投資しました。【長崎県 教師 50代半ば  女性】

こんにちは。河合です。本日はHSBC香港にある資金からオフショアファンドへ投資された方の事例です。皆

記事を読む

【第4回】いつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。

こんにちは。河合です。 それではいつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。オフシ

記事を読む

【第193回】東南アジア居住者の海外積立投資&オフショア投資事例です。【東南アジア 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外居住者(東南アジア)の海外積立投資&オフショア投

記事を読む

【第488回】セミナー後面談から元本確保型ファンドなどへUSD125,000(約1400万円)投資されました。【東京都 会社員 40代後半 ご夫婦】

こんにちは。河合です。初めての海外投資が今回の元本確保型ファンドだったという例をご紹介します。201

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら