【第781回】一緒に話を聞いてたら海外終身保険とオフショア投資やりたいと思いました。【愛知県生命保険会社勤務 50代後半女性】

公開日： 2021/07/24 : 最終更新日：2021/11/23 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド, 個別面談予約, 元本確保型ファンド, 海外固定金利商品, 海外終身保険, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は弊社大崎が福岡にいる弊社パートナーの紹介で名古屋で個別面談した方の同行者が投資をした事例をご紹介したいと思います。
元々は別の方の個別面談をしていたのですが、今回投資された方が一緒に話を聞いていたところ、自分もやりたいとなったそうです。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【愛知県生命保険会社勤務 50代後半女性】

今回、2つの商品をされています。

1）毎月定額を貯蓄していて、ただ銀行に入れるだけではもったいないということで・・・

海外終身保険：USD 6,000/年 × 10年

2）親からの相続で入ったまとまったお金があり、それも銀行に置いていても仕方ないと思い、一番いいものを探していた。
初めての投資だったので、一番硬いところの海外固定金利商品7年とオフショア資産管理口座経由のポートフォリオを3つ提案したところ、オフショア投資を選択されました。
最終的に投資されたポートフォリオは以下の通り。

元本確保型ファンド : USD 10,000
豪州不動産ローンファンド : AUD 10,000
英国介護不動産ファンド : USD 10,000
英国高齢者住宅ローンファンド: USD 10,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド : USD 10,000

我々はほぼ全てオンラインで、しかも投資家からの相談スタートで関係が開始していますが、弊社パートナーのようにこうして対面で会って相談するからこそ広まることもありますよね。
今はZoomがあるので、日本全国、世界各地にいてもできますし、本当にリアルに会いたいということであれば、こちらの個別面談予約フォームに出ている日程、場所で面談することもできます。

皆さんも投資をしようと考えていたら、（証券マンや証券IFAで）提案する商品の幅を広げたかったら、お気軽にご連絡ください。

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