LINE友達キャンペーン

【第984回】海外投資を知って数年経ってからの投資開始です。【神奈川県 会社員 40代半ば 女性】

こんにちは。河合です。


本日は海外投資を知って数年経ってから投資を始められた方の事例です。
弊社アドバイザーと個別面談したのが2020年なので、もう3年も経ってるんですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


神奈川県 会社員 40代半ば 女性】


3年前に面談した際には、海外積立オフショアファンドを検討するも、海外での投資に不安があり税金面なども気になったとのことで、そのまま3年経過してしまいました。

そして今回再度の個別面談の上、こちらのファンドへ投資されることになりました。

英国学生寮ファンド:USD 10,000
マイクロファイナンスファンド:USD 10,000


今回はローリスク(リターンは年7%程度)の投資を選択されましたが、今後追加投資をして行く際にはハイリスク=ハイリターンなものへ投資していくそうです。

こちらこの方から頂いた投資開始後の感想です。


1)弊社K2へ辿り着いた時、あなたはどんな問題を抱えていましたか?
今ある貯蓄をどうにか増やしたいと考えており、また日本円だけを持っている事にも不安がありました。

2)その問題を解決したいと思いながら、何を検討していましたか?
海外投資の何から始めたら良いか分からなかった時、K2 さんのページを拝見しました。沢山の事例を見ながらあまりにも日本の商品よりはいいなと感じました。ただ海外の会社、オフショア投資とあまり聞き慣れないので悩んでおりました。ズルズルと2年も経った今、あの時始めていればなっと後悔してます。

3)今回の商品はどのように選びましたか?
今回の商品はリスクが低く安定している物にしました。一番初めというのもあり、着実に成果がでたら他の商品にも移ろうと思います。

4)今回投資or契約してみていかがでしたか?
契約する際、担当の方が丁寧また迅速にお手続きを進めて下さったので直ぐに始められました。

5)結果、今後はどのような人生のプラン、目標に向かっていきそうですか?
まだ結果は分かりませんが、気づいた時に行動を起こす事が大事だなと・・・。収入がある今、なるべく投資資金へ回して運用したいと思います。お金の心配をしないで生活できる事が将来の目標です。



最初は色々わからなくて不安だったのが、徐々に解消されて、具体的な目標を持てるようになったことが、文章からもよくわかりますよね。
さんも最初は不安だと思いますが、まずはこちら直接相談からお気軽にご相談ください(無料)。
海外でもどの商品が皆さんの考えに合っているのか、一緒に寄せていければと思います。

LINEからもいつでもお気軽にご連絡ください(無料)。

 

 

関連記事

【第321回】2つ目のオフショア資産管理口座を開設し追加投資された理由とは?【愛知県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以前、オフショア資産管理口座経由で投資されていた方が、また別のオフショア

記事を読む

【第640回】分散投資のため金ヘッジファンドへ追加投資した事例。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は久しぶりに金ヘッジファンドへの投資事例です。リーマンショック以来の危機(

記事を読む

【第1304回】海外積立(ITA)アドバイザー変更(IFA移管)後、利益確定(約3000万円)し元本確保型ファンド(M7)へ投資しました。【長野県 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立(ITA社Evolution)のアドバイザー変更(IFA移管)後

記事を読む

【第1326回】安くなった元本確保型ファンド(M7)へ追加投資です。【奈良県 不動産管理会社社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は安くなったM7へ追加投資をした事例をご紹介します。これまでM7へ投資した

記事を読む

【第569回】年齢も年齢なので「運用しないで使って人生楽しんでください」と伝えたら2000万円オフショア投資されました。【東京都 会社経営者 70代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はご高齢の方の投資事例です。日本じゃ高齢者取引とかって何もさせてもらえませ

記事を読む

【第392回】スイスプライベートバンク口座開設と同時に海外積立投資(変額プラン)を開始されました(月1125ドル、10年)。【神奈川県 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は弊社ゴールド会員の海外積立投資(変額プラン)の事例です。スイスプライベー

記事を読む

【第730回】2014年から海外積立している方が追加で積立契約したやりとりをまとめました。【北海道 公務員 40代半ば 女性】

こんにちは。河合です。今回の事例は多くの方から質問される・一括投資と積立投資、どちらにすべきか?・現

記事を読む

【第820回】オフショア間でのファンド売買事例です。【宮城県 自営業 70前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はオフショアファンドからオフショアファンドへの売買事例です。直接投資、オフ

記事を読む

【第587回】F社海外積立投資からUSD52,000一部引出し(ペナルティなし)をしてポートフォリオ投資された事例です。【静岡県 開業医 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日はこれまでも何度かありましたが、F社の海外積立投資(変額プラン)をしていて

記事を読む

【第650回】1歳のお子さん(お孫さん)の教育資金のために始めたのはやはり海外積立投資(元本確保型プラン)でした。【岡山県 主婦 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日はお子さんの学資保険代わりに始めた海外積立投資(元本確保型プラン)の事例で

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら